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A BRF (BOV:BRFS3) precificou uma oferta no exterior de senior notes, no valor de US$ 500 milhões.
Segundo o comunicado, as Notes serão devidas em 21 de setembro de 2050, remuneradas à taxa de 5,750% ao ano. Além disso, caberá o pagamento de juros semestrais a partir de 21 de março de 2021.
A BRF informou que pretende utilizar parte dos recursos captados com a oferta das Notes para repagar parte de suas dívidas. Já os recursos remanescentes serão utilizados em propósitos corporativos gerais.
As Notes foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados e a pessoas não americanas, de acordo com as normas do Securities Act.
De acordo com a BRF, as Notes não foram nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e por esse motivo não podem ser ofertadas e não serão vendidas no Brasil.
A exceção fica por conta de circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras.
Por fim, a companhia informou que as Notes serão levadas a registro pela BRF na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market.
