A Petrobras (BOV:PETR3) (BOV:PETR4) informou que uma oferta para recompra de títulos globais realizada por sua subsidiária integral Petrobras Global Finance atraiu ofertas de investidores em montante superior ao limite de 4 bilhões de dólares previamente estabelecido para a operação.
Com isso, o volume ofertado para alguns títulos não foi aceito e o volume de principal efetivamente entregue pelos investidores foi de cerca de 3,5 bilhões de dólares, excluídos juros capitalizados e não pagos, disse a empresa em comunicado nesta quinta-feira.
Adicionalmente, “há um montante equivalente a 4.788.000,00 dólares ainda sujeito à validação de acordo com os termos da operação”, acrescentou a Petrobras.
Os valores citados para o resultado da oferta consideram taxas de câmbio de 1,1828 dólar por euro e de 1,2975 dólar por libra, conforme o caso.
A oferta envolveu títulos com vencimento entre janeiro de 2022 e março de 2049, de acordo com o comunicado.
Atualização
A Petrobras informou que nesta terça, 22, a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).
O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 3.502.874.246 equivalentes, considerando as taxas de câmbio de US$ 1,1828/€ e US$ 1,2975/£, conforme o caso.
O montante total pago a esses investidores foi de US$ 3.975.775.780,64, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação, conforme o caso.
“Como o montante total ofertado pelos investidores na oferta de recompra excedeu o limite de US$ 4 bilhões previamente estabelecido, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta, de forma que o limite de US$ 4 bilhões fosse atendido”, explicou a estatal.