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A rede de produtos para animais Petz (BOV:PETZ3), controlada pela empresa de private equity Warburg Pincus, precificou suas ações a 13,75 reais cada em oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, afirmou uma fonte a par da operação.
A faixa estimativa de preço para o IPO era entre 12,25 e 15,25 reais. Na oferta base, a companhia levanta R$ 2,24 bilhões, sendo a maior tranche secundária, de ações detidas pela gestora de private equity Warburg Pimcus.
A companhia e seus acionistas ainda estão decidindo o volume total de ações que será vendido na oferta, disse a fonte.
A Petz deve alocar ao menos parte do lote adicional, o que ainda está sendo finalizado pelos bancos, disse uma fonte. Se confirmada a alocação de lote adicional, a Petz pode acrescentar até R$ 786 milhões de captação sobre a oferta base.
Itaú BBA, Santander, Bank of America, J.P. Morgan e BTG Pactual coordenam a oferta.
A lista de empresas que miram uma abertura de capital em setembro e outubro já inclui mais de 40 empresas. Perto do fim do prazo para protocolar o pedido de IPO (oferta inicial de ações, na sigla em inglês) nos próximos dois meses, novas empresas entraram na fila de estreias na B3, a Bolsa paulista.
