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IPO: Estok, dona da Tok&Stok, pede registro

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A empresa de móveis e acessórios de decoração para casa Estok, conhecida pela sua marca Tok&Stok, pediu nesta terça-feira registro para uma oferta inicial de ações (IPO).

A operação servirá para a companhia captar recursos, que pretende usar para investir em expansão, transformação digital, desenvolvimento de nova marca, além de aquisições e para melhorar estrutura de capital.

A transação, que será coordenada por Itaú BBACredit SuisseBank of AmericaBradesco BBISantander (SANB11) e UBS-BB, também servirá para atuais acionistas da empresa, incluindo fundos geridos pelo Carlyle venderem fatias no negócio.

Criada há cerca de 40 anos e com foco nos públicos das classes A e B, a Tok&Stok tem atualmente 59 lojas.

Até setembro de 2020, a companhia teve receita líquida de 668 milhões de reais, queda de 23,4% ante mesma etapa de 2019, refletindo entre outros fatores os efeitos da pandemia da Covid-19. A margem Ebitda caiu de 15,7% para 5,9%.

Carlyle Group também quer IPO do Madero

A Carlyle adquiriu o controle acionário da Tok & Stok, amplamente comparada à varejista sueca IKEA, em 2012, a rede, que possui cerca de 60 lojas em 21 estados brasileiros, foi fundada em 1978 por Régis e Ghislaine Dubrule, emigrados franceses.

Procurando tirar vantagem da recente explosão de IPOs no Brasil, o Carlyle Group Inc está preparando ofertas públicas iniciais para outra empresa brasileira do seu portfólio, a rede de restaurantes Madero.

Segundo fontes familiarizadas com o assunto, o Madero, conhecido principalmente por seus hambúrgueres, entrou com um pedido confidencial de IPO na bolsa Nasdaq, com o objetivo de ser listada no final do ano.

Bank of America, JPMorgan & Chase, Jefferies e Banco BTG Pactual SA administrarão a oferta da rede, que possui mais de 100 restaurantes no Brasil, Carlyle adquiriu uma participação minoritária no ano passado.

O Carlyle também está vendendo uma participação na holding de educação Vitru, que controla a empresa de ensino a distância Uniasselvi.

Outra empresa do portfólio do Carlyle, a rede de hospitais Rede D’Or, que tem entre seus outros sócios a família fundadora Moll e o investidor estadual de Cingapura GIC, também apresentou pedido de IPO e pretende listar seus papéis no Novo Mercado.

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