Ânima comunica que venda de 100% da FMU faz parte da compra da Laureate

A Ânima Educação (BOV:ANIM3) informou que faz parte da operação da compra das operações da Laureate no Brasil, a venda concomitante de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Ânima informou que nos termos do acordo já celebrado, em que a Farallon assumiu a obrigação de comprar todas as participações futuras na FMU, por um valor de R$ 500 milhões, simultaneamente à compra dos ativos da Laureate pela Ânima Educação.

“Dentre as condições para implementação da transação e para a venda da FMU à Farallon, ressalta-se a condição suspensiva de aprovação da operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), nos termos da legislação aplicável”, explica o documento. Ou seja, em outras palavras, a venda da FMU ao fundo Farallon está atrelada à aprovação pelo Cade da compra da Laureate pela Ânima Educação.

VISÃO DE MERCADO

Guide Investimentos

Segundo Luis Sales, analista de empresas, o Impacto é Positivo. Mesmo cedendo os ativos da FMU ao fundo Farallon e assumindo as dívidas do grupo Laureate no Brasil, a Ânima ganhará grande participação de mercado e terá muitas sinergias com a aquisição dos novos ativos.

XP Investimentos

XP estima um LPA de R$0,88 pós sinergias, aproximadamente 48% acima das nossas estimativas atuais para a companhia no ano de 2020; considerando: a venda da FMU e que a empresa financiaria metade do EV da Laureate (após a venda da FMU) com uma nova emissão de ações (60,1 milhões de novas ações a R$28,8 por ação), e a outra metade com dívida (R$1,7 bilhões a um juros de 6% ao ano). Nós vemos a aquisição como um fator positivo.

XP mantém recomendação de Compra, com preço-alvo de R$41,7 por ação.

VISÃO TÉCNICA. Um oferecimento de YouTrade. Acesse: www.youtrade.pro.br

Gráficos GRATUITOS na br.advfn.com

Peça uma análise do seu portfolio de investimentos e ações.
Clique e fale com o especialista da YouSave ou acesse www.yousave.com.br