A Ser Educacional (BOV:SEER3) optou por receber o pagamento rescisório de R$ 180 milhões referente ao acordo entre Ânima (BOV:ANIM3) e Laureate em dinheiro.
A Ânima assinou um contrato com o Grupo Laureate que vai resultar na aquisição de todos os ativos do grupo no Brasil. O contrato prevê um preço de R$ 4,4 bilhões, sendo que R$ 3,77 bilhões serão pagos em dinheiro para a Laureate e R$ 623 milhões correspondem a dívidas de ativos que serão assumidos pela Ânima.
Com isso, a Ser Educacional podia optar entre receber o montante em dinheiro e ter o direito à propriedade futura das sociedades mantenedoras da Faculdade Internacional da Paraíba (FBR) e Centro Universitário dos Guararapes (UNIFG).
Nesse sentido a Ânima Educação pagará o valor de R$180 milhões nesta data, mantendo os direitos sobre as referidas mantenedoras, as quais continuam sendo objeto de opção de venda pela Ânima Educação e opção de compra pela Ser, ambas pelo mesmo valor de R$180 milhões, opções que podem ser exercidas no prazo de 60 dias contados de 29/10/2020, prorrogáveis por solicitação de qualquer das partes por no máximo 15 dias.
Faz parte da operação a venda concomitante de 100% da Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon por R$ 500 milhões. A venda da FMU está atrelada à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) da compra da Laureate pela Ânima.
VISÃO DO MERCADO
Credit Suisse
Credit Suisse diz que alternativa encontrada pela Ser foi “melhor” e que compra da Laureate Brasil teria tido “agregação de valor questionável” para empresa e que a compensação e compra de ativos da Ânima foi uma boa solução.
Credit Suisse mantém recomendação neutra para Ser, com preço-alvo de R$ 15,00.