A Airbnb planeja precificar de US$ 44 a US$ 50 por ação em seu IPO, dando a ela uma avaliação de até US$ 35 bilhões em uma base totalmente diluída, de acordo com um novo documento que a empresa apresentou à SEC terça-feira (01). A empresa busca levantar cerca de US$ 2,5 bilhões. Os investidores existentes procuram vender US$ 96 milhões em ações no IPO.
A última avaliação privada do Airbnb foi de US$ 18 bilhões, depois de levantar US$ 2 bilhões em dívidas no início deste ano, enquanto a empresa lutava nos primeiros meses da pandemia. Isso foi quase metade de sua avaliação privada de pico (US$ 31 bilhões) em 2017.
A empresa será listada na Nasdaq com o ticker “ABNB”. Espera-se que faça seu IPO no final deste mês. O roadshow do Airbnb, onde faz sua apresentação para os investidores, começará na terça-feira.
A Airbnb lançou seu primeiro formulário S-1 no mês passado, relatando lucro líquido de US$ 219 milhões sobre US$ 1,34 bilhão em receita no terceiro trimestre deste ano, queda de cerca de 19% em relação ao ano anterior. Como a maioria das empresas de viagens, o Airbnb viu uma queda nos negócios devido à pandemia de Covid-19.
Mas depois de cortar cerca de 25% de sua equipe, ou cerca de 1.900 funcionários, em maio, a Airbnb viu seu negócio se recuperar rapidamente no final do ano. Isso foi graças a um aumento nos aluguéis nas áreas rurais, enquanto as pessoas procuravam fugas seguras em meio à pandemia. Esperava-se que a empresa fizesse um IPO no primeiro semestre do ano, mas a pandemia anulou esses planos.
Mas com os mercados em alta com as notícias positivas sobre as vacinas e a vitória eleitoral do presidente Joe Biden no mês passado, é um bom ambiente para as empresas abrirem o capital agora.
Além do Airbnb, a DoorDash, fabricante do popular aplicativo de entrega de comida, também deve fazer o IPO neste mês. A DoorDash divulgou seu formulário S-1 atualizado na segunda-feira e está buscando uma avaliação de até US$ 32 bilhões em sua estreia. Isso é o dobro da última avaliação privada da DoorDash de US$ 16 bilhões em junho.