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Conselho de administração da Ânima Educação aprovou o preço de R$ 34,00 por ação mediante a emissão de 27 milhões de novas ações no follow on da empresa, aumentando o capital em R$ 918 milhões, passando para R$ 2,56 bilhões.
O Fato Relevante foi divulgado pela empresa (ANIM3) na madrugada desta sexta-feira (04). A Ânima já tinha divulgado no final de novembro a realização da oferta primária para financiar parte da aquisição dos ativos da americana Laureate no Brasil.
As ações emitidas na oferta estarão disponíveis para venda a partir de segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, com liquidação prevista para o dia seguinte.
O novo capital social será de R$ 2.569.624.313,76 dividido em 134.622.935 ações ordinárias.
A oferta está sob a coordenação dos bancos Bradesco BBI (líder), Santander, do UBS Brasil, Itaú BBA e J.P. Morgan.
Laureate
A Ânima Educação levou a melhor na disputa com a Ser Educacional (SEER3) pelos ativos da Laureate no País, um portfólio de faculdades composto por nomes como Anhembi Morumbi e FMU. Ela tem mais de 50 unidades de ensino pelo Brasil e mais de 500 centros de ensino à distância.
A proposta da dona das universidades São Judas e UniBH totaliza R$ 4,4 bilhões, sendo R$ 3,8 bilhões em dinheiro e o restante em dívidas que assumirá. O montante é R$ 500 milhões superior ao que a Ser ofereceu, sendo que parte da proposta previa o repasse de ações.
A Ser, do empresário Janguiê Diniz, quase levou a disputa aos tribunais, alegando que a Laureate feriu os termos do acordo acertado entre as partes.
No fim, porém, ela fechou um acordo para receber, da Ânima, a multa no valor de R$ 180 milhões em dinheiro, relativa ao fim do seu acordo com a Laureate, em vez de receber o direito à propriedade futura das sociedades mantenedoras de duas das instituições de ensino do grupo estrangeiro neste momento.
Lucro líquido de R$ 1,8 milhão
De acordo com o balanço da empresa, o lucro líquido foi R$ 1,8 milhão, revertendo levemente o prejuízo de R$ 2,5 milhões do mesmo trimestre de 2019. O lucro líquido ajustado foi de R$ 20,1 milhões, contra R$ 11,5 milhões no 3T19.
No total acumulado do ano, em 2020 a companhia registra uma perda líquida de R$ 8 milhões, contra um lucro líquido de R$ 18,7 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. No entanto, o lucro líquido ajustado saiu de R$ 40,8 milhões nos primeiros nove meses de 2019 para R$ 77,1 milhões na mesma comparação deste ano, uma alta de 88,8%.
