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A operadora de saúde Notre Dame Intermédica (BOV:GNDI3) fixou preço de R$ 69,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on). A oferta levanta R$ 3,75 bilhões com a venda de 54 milhões de ações, sendo 40 milhões de ações do lote inicial mais 14 milhões de papéis do lote adicional.
O valor fixado ficou 14,0% acima do preço em que estava a ação quando a oferta foi comunicado ao mercado, no domingo à noite: R$ 60,95. A operação é somente secundária, com venda de ações detidas pela gestora de private equity Bain Capital.
Acionista vendedor Alkes II FIP deve levantar ao menos cerca de R$ 2,8 bilhões com a venda de ações da Notre Dame Intermédica, segundo pessoas com conhecimento do assunto.
O início da negociação das ações na B3 ocorrerá nesta quarta-feira (3) e a liquidação se dará no dia seguinte. Banco Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander e XP Investimentos coordenam a oferta.
Lucro da NotreDame Intermédica sobe 97,8% no 3T20
A NotreDame Intermédica registrou um avanço de 97,8% no lucro líquido atribuído aos acionistas da companhia no terceiro trimestre, para R$ 197,2 milhões, ante o mesmo intervalo de 2019.
A receita líquida cresceu 24%, para R$ 2,7 bilhões, no comparativo anual, resultado do crescimento das linhas de negócio de planos de saúde e odontológicos.
A empresa registrou uma queda de 2 pontos percentuais na sinistralidade caixa, para 68,8%, no terceiro trimestre, ante o mesmo intervalo de 2019. A redução, de acordo com a companhia, é fruto de uma maior verticalização de custos dentro da rede própria e a extração de sinergias de custos das empresas adquiridas. Ao longo de 2020, a NotreDame adquiriu 12 hospitais, quem totalizam 1.097 mil beneficiários e 859 leitos.
Além disso, a empresa registrou aumento do ticket médio de saúde mensal, de R$ 220,7 para R$ 229,1, uma variação de 3,8%. O avanço é resultado do aumento do preço médio orgânico de 5,9%, fruto dos reajustes contratuais e mix de produtos mais verticalizados, além do impacto cheio da aquisição da Clinipam, com ticket inferior ao da NotreDame.
