O BTG Pactual informou que fez a emissão de Senior Notes (Notas), por meio de sua filial em Cayman Islands, no âmbito do Global Medium Term Notes Programme com o propósito de realizar financiamento ou refinanciamento de green projects e/ou projetos sociais elegíveis, de acordo com o seu Green, Social and Sustainable Financing Framework.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:BPAC11) na noite desta quarta-feira (06).
A emissão das Notas foi no montante global nominal de US$ 500 milhões à taxa fixa de 2,75% ao ano, com data de vencimento em 11 de janeiro de 2026.
Os juros das notas serão devidos semestralmente em 11 de janeiro e em 11 de julho de cada ano, a partir de 11 de julho de 2021.
Os títulos foram listados na Bolsa de Luxemburgo, na Europa, e ficaram restritos aos investidores institucionais.