Librelato, que produz diferentes tipos de carretas para transporte de carga, protocolou prospecto preliminar para realização do seu IPO

Librelato, que produz diferentes tipos de carretas para transporte de carga, protocolou prospecto preliminar para realização do seu IPO nesta sexta-feira (26) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A oferta será primária, com a empresa emitindo novas ações e aumentando seu capital, e secundária, com acionistas vendendo fatias de suas participações na empresa.

Os acionistas vendedores serão a VGL Administração de Bens e Vitória Ghisoni Librelato, que possuem, respectivamente, 0,01% e 12,91% de participação na companhia.

O restante do quadro societário é formado por Librelato Participações Ltda, com 57,49%, Fundo CRP VII, com 16,67% e TSL Participações, com 12,92%.

Segundo o prospecto preliminar enviado à CVM, a operação terá como coordenador líder o Itaú BBA. Bradesco BBI e BTG Pactual completam o sindicato de bancos que realizarão esforços para achar investidores, tanto institucionais quanto varejistas, estes ficando apenas com 10% da oferta.

Quanto a destinação dos recursos provenientes da oferta primária, a Librelato pretende utilizá-los para investir em crescimento orgânico, com foco no aumento da produtividade e da capacidade instalada, e para fazer potenciais aquisições de empresas.

Sobre a GetNinjas

Fundada em 1969, a Librelato se considera a terceira maior companhia de implementos rodoviários do mercado de linha pesada do Brasil tendo 13,7% do market share do país e exportando para toda a América Latina.

Possui três plantas em Santa Catarina, sendo duas em Içara e uma em Criciúma. Conta com cerca de 1.600 funcionários e mais de dois mil clientes.