A Dasa aprovou a realização de oferta restrita de ações. Com a operação, a empresa pode movimentar até 5,74 bilhões.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:DASA3) nesta quarta-feira (24). Confira o comunicado na íntegra.
Os recursos captados serão destinados para crescimento orgânico e inorgânico (aquisições oportunísticas), pagamento referente à aquisição do Grupo Leforte (Biodínamo Empreendimentos
e Participações), capital de giro para os negócios da companhia, incluindo investimento em novos produtos e pesquisas.
A Oferta Restrita consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 57.010.786 novas ações de emissão da companhia e secundária de até 2.081.636 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Sr. Romeu Côrtes Domingues, em caso, exclusivamente, de colocação das ações adicionais.
Até a data de conclusão, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá, a critério da companhia e do acionista vendedor, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de ações inicialmente ofertado, sendo até 9.320.521 ações a serem emitidas pela companhia e até 2.081.636 ações de titularidade do acionista vendedor, nas mesmas condições e preço das ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o preço por ação.
Caso a quantidade de ações adicionais seja inferior a 20%, as ações de titularidade do acionista vendedor serão alienadas preferencialmente e as ações adicionais remanescentes, se houver, serão emitidas pela Companhia.
A Oferta Restrita será realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco Bradesco, Banco BTG Pactual, Bank ok America, Credit Suisse, Morgan Stanley, Safra, Santander Brasil e Banco Itaú BBA.
VISÃO DO MERCADO
A agência classifica tanto a Dasa quanto a sus subsidiária Ímpar com rating AAA de longo prazo.
“O re-IPO poderá reposicionar os indicadores de crédito consolidados da Dasa em patamares mais saudáveis e compatíveis com a classificação atual”, afirmou.
A Fitch incorporou em seu cenário pro forma o desembolso de R$ 1,5 bilhão pela Biodínamo e a aquisição mais recente do Grupo São Domingos.
“A aquisição do Grupo São Domingos, localizado em São Luís, contribui para a diversificação de ativos da Dasa, uma vez que fortalece sua presença no segmento hospitalar, ao adicionar um hospital com 377 leitos, além de três unidades de medicina diagnóstica”, completou.
Pelas estimativas da agência, a alavancagem financeira líquida pro forma, medida pela relação dívida líquida/Ebitda ficará em 1,8 vez em 2021 e em 1,2 vez em 2022, considerando a captação de R$ 4,3 bilhões, que exclui as ações adicionais e suplementares.