O Conselho de Administração da Hapvida aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 133.333.334 ações ordinárias, que pode estar em torno de R$ 2,6 bilhões caso todos os lotes entrem na oferta e com o preço da última sexta-feira, 09, de R$ 14,87.

O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) neste domingo (11). Confira o comunicado na íntegra.

Segundo a Hapvida, a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 100.000.000 novas ações e a distribuição pública secundária de, inicialmente, 33.333.334 ações.

Na última terça-feira, 6, a Hapvida confirmou que pretendia realizar um “follow-on”, a fim de financiar investimentos, novas aquisições e aquisições já divulgadas, assim como fortalecer sua posição de caixa.

De acordo com o fato relevante enviado ao mercado na noite deste domingo, a quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia e dos acionistas vendedores em até 35% do total de ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 46.666.666 ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e/ou de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, sendo: até 35.000.000 novas ações e  até 11.666.666 ações de titularidade dos acionistas vendedores.

No ano inteiro de 2020, a receita líquida da companhia foi de R$ 8,55 bilhões, crescimento de 51,8% sobre 2019. O Ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – alcançou R$ 2,01 bilhões, ganho de 63,8% sobre um ano antes.