A holding Itaúsa comprou 10,20% do capital votante e 8,53% do capital total da Aegea Saneamento e Participações por R$ 1,3 bilhão. O aporte deverá ser captados por instrumento de dívida de longo prazo.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:ITSA3) (BOV:ITSA4) nesta terça-feira (27). Confira o comunicado na íntegra.
Enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a holding informa que o restante do capital permanecerá com os atuais acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Cingapura (GIC).
Segundo a Itaúsa, o valor do investimento está sujeito aos ajustes de preço previstos no Contrato, sendo o fechamento da transação condicionado ao cumprimento de certas condições precedentes usuais para operações dessa natureza. “Os recursos deverão ser captados por instrumento de dívida de longo prazo”, afirma.
Conforme a holding, esse investimento será contabilizado pelo método de equivalência patrimonial e deverá ser concluído no segundo trimestre de 2021, não sendo esperados efeitos relevantes dessa transação no resultado da Itaúsa neste ano ainda.
Conselhos
Conforme disposto no Acordo de Acionistas negociado com os atuais acionistas da Aegea, a Itaúsa terá o direito de indicar um membro para cada um dos seguintes órgãos: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Comitê de Finanças. Adicionalmente, terá outros direitos atribuíveis a acionistas relevantes.
Criada em 2010, a Aegea atua como administradora de concessões de saneamento operando em todos os processos que abrangem o ciclo integral de água: abastecimento, coleta e tratamento de esgoto, nas modalidades de concessões, subconcessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs). É líder no setor privado de saneamento básico no Brasil, atendendo mais de 11 milhões de pessoas em 126 municípios em 12 estados do Brasil.
“A Itaúsa acredita que, além de contribuir com boas práticas de gestão e de governança corporativa, o investimento a ser realizado permitirá que a Aegea potencialize a execução do seu plano de crescimento, apoiando novas oportunidades que maximizem a criação de valor dos seus negócios”, diz.
A holding ressalta que com esse investimento, adiciona ao seu portfólio um ativo que combina taxa de retorno atrativa, alto potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade. A aquisição dessa participação está alinhada à estratégia de alocação de capital ao reunir parceiros estratégicos com visão de longo prazo e experiência comprovada no setor de atuação.
“A Itaúsa reafirma sua confiança no futuro do Brasil e reforça o seu compromisso com a criação de valor de longo prazo para seus acionistas e à sociedade”, conclui.
Informações Broadcast
Lucro líquido de R$ 7,1 bilhões em 2020
A Itaúsa, holding brasileira de investimentos, reportou lucro líquido de R$ 7,1 bilhões em 2020 e retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 13%.
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Para Alfredo Setubal, presidente da Itaúsa, “ainda teremos um 2021 cercado de incertezas, mas seguimos empenhados em entregar retorno atrativo aos acionistas da Itaúsa no longo prazo”. “Avalio que nossas investidas têm tomado decisões corretas, tornando-as mais preparadas e fortes em seus setores de atuação, com ganhos de market share, além de retornos crescentes”, conclui.
As empresas investidas Alpargatas e Duratex dos segmentos de varejo e construção civil, respectivamente, apresentaram crescimento em seus resultados recorrentes. Já o Itaú Unibanco, maior investida do portfólio, teve seu resultado impactado pelo aumento no volume de provisões do banco, mas o 4º trimestre sinalizou a retomada dos negócios e a gestão eficiente das despesas.