Lojas Renner prepara oferta de ações de até R$ 4,5 bilhões

As Lojas Renner estão preparando uma oferta de ações para levantar algo entre R$ 4 bilhões e R$ 4,5 bilhões, duas fontes a par do assunto disseram ao Brazil Journal.

A companhia pretende fazer a oferta para financiar seu plano de crescimento orgânico e eventualmente estar pronta para um M&A oportunístico, mas, ao contrário da especulação que tomou conta do mercado esta manhã, a companhia não tem nenhum alvo em vista.

Um dia depois de a Hering recusar a oferta da combinação de negócios feita pela Arezzo, houve boatos nesta manhã de que a Renner estaria pronta para fazer uma oferta pela C&A ou pela Marisa, considerada o alvo mais óbvio e cujas ações dispararam.

Segundo apurou o Estadão, a expectativa é de que os recursos a serem captados sejam direcionados a aquisições. Isso porque o setor da moda sofreu muito a partir da crise que emergiu com a pandemia de covid-19, que deixou lojas fechadas como medida para conter a disseminação do novo coronavírus.

Vão trabalhar nessa oferta instituições nacionais e internacionais, como Itaú BBA, Santander, Morgan Stanley, JPMorgan e BTG Pactual, afirmam fontes de mercado.

Diante da expectativa de como será a utilização desses recursos da oferta, que está prevista para ocorrer nas próximas semanas, as ações da varejista encerrou o pregão de hoje com alta de 12%. Os papéis fecharam a R$ 46,90, colocando o valor de mercado da companhia gaúcha em R$ 37,3 bilhões.

No mercado financeiro, uma das especulações entre investidores é de que a Renner esteja se capitalizando para a compra da concorrente C&A, que estaria querendo sair do Brasil.

Sobre a expectativa de uma possível oferta de compra por parte da Renner, a C&A disse ontem, em nota: “A companhia segue intensamente focada no desenvolvimento dos seus planos de negócio e, como política, não comenta rumores ou especulações de mercado”.

A semana foi agitada para o mercado de moda. Para André Pimentel, sócio da Performa Partners, o setor vive um momento delicado. Há poucas empresas capitalizadas e que tiveram gestão bem-sucedida durante a crise. Dentre elas, podem ser citadas a Arezzo, e também o grupo Soma (dona de grifes como a Animale e Farm). A primeira negocia a compra da Hering e a segunda, a marca Shoulder.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Soma afirmou que as negociações com a Shoulder ainda estão em fase preliminar e que não há nenhum documento relativo à operação assinado, bem como não as partes possuem autorização societária para celebração de qualquer documento.

A companhia reitera ainda que a efetiva realização da operação está sujeita a diversos fatores comuns a esse tipo de operação, tais como a conclusão da análise de viabilidade da operação e a conclusão das negociações. “Assim, não há nenhuma garantia de que a negociação para aquisição da Shoulder será concluída com sucesso”, disse o Soma.

A consolidação do segmento seria natural, já que as candidatas a serem compradas estão depreciadas. “No entanto, não há tantas empresas de vestuário em boas condições. O setor se enfraqueceu muito durante a crise”, considera Pimentel, da Performa Partners. Se por um lado o preço dessas empresas pode configurar uma espécie de liquidação, por outro o que está sendo vendido pode não ter tanta qualidade.

Ações em disparada

O varejo de vestuário voltou a registrar fortes altas no pregão de ontem. Além da Renner e da Hering, que estão diretamente envolvidas em operações neste momento, as demais companhias do varejo de moda também dispararam. A Lojas Marisa teve valorização de 14,73%, seguida pela holandesa C&A, com ganho de 8,23%, e pela Riachuelo (Guararapes), com alta de 8,11%.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Brazil Journal

Quarto trimestre sofre com repique da Covid-19 e lucro líquido de 2020 fica praticamente igual a 2019

O lucro líquido da Lojas Renner cresceu 0,9% em 2020, para R$ 1,096 bilhão, uma levíssima alta de 0,9% ante os R$ 1,086 bilhão do ano anterior.

Os resultados das Lojas Renner (BOV:LREN3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2020 foram divulgados no dia 11/02/2021. Confira o Press Release completo!

⇒ Confira a agenda completa da divulgação dos resultados do 4T20 e referente ao ano de 2020. Confira a cobertura completa de todos os balanços referente ao ano de 2020 das empresas negociadas na B3.

A receita total foi de R$ 7,54 bilhões, queda de 21,4% em relação a 2019.

Informações Brazil Journal