A oferta base da ModalMais contempla R$ 51,05 milhões de units e poderá ser elevada em R$ 17,85 milhões de units se exercidos os lotes adicional e suplementar.

O comunicado foi feito pela empresa, nesta quinta-feira (08).

A empresa será listada sob o código MODL11, e a precificação está prevista para 28 de abril.

A ModalMais pretende captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.

O negócio é coordenado por Credit Suisse, Bank of America , Itaú BBA e Banco Modal.

Sobre o ModalMais

Criado em 1995 por ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM, o grupo Modal passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.

O banco afirmou ter fechado 2020 com uma base de 1,1 milhão de clientes. O lucro líquido das operações continuadas atribuído aos controladores foi de R$ 43,248 milhões em 2020, alta de 16,8% em relação ao resultado em 2019.

Em junho passado, o banco firmou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em cerca de 5 bilhões de reais.