A Vittia Fertilizantes e Biológicos lançou sua oferta pública inicial de ações (IPO) com faixa indicativa de preço entre R$ 7,80 e R$ 9,80. Assim, a oferta primária será de 23.457.591 ações e a secundária, de 41.604.046 papéis.

As reservas para ações vão de 14 a 27 de abril e a precificação será fechada em 28 do mesmo mês. A ação será negociada no Novo Mercado da B3 sob o ticker (BOV:VITT3).

A oferta é coordenada pelo Morgan Stanley, coordenador líder da oferta, que conta ainda com XP Investimentos, Itaú BBA e Citigroup. Confira o prospecto da oferta protocolado na CVM!

Dependendo da demanda, poderá haver um acréscimo de até 20% do total (13.012.327 ações) a título de lote adicional. Um lote suplementar de até 15% (9.759.245 ações) também está previsto. A empresa é controlada por duas holdings, a WFR e a FGR Participações (cada uma com 33,8% das ações) e pelo fundo de investimento em participações (FIP) Brasil Sustentabilidade (que detém 28%) que deve zerar sua participação na companhia após o IPO.

Segundo a Vittia, os recursos da oferta primária serão usados para aquisições, expansão e modernização da companhia.

Sobre a Vittia

Fundado em 1971, em São Joaquim da Barra (SP), o Grupo Vittia afirma ser um dos maiores produtores de defensivos biológicos e de fertilizantes especiais do Brasil em faturamento.

O Grupo Vittia é formado pelas empresas Biosoja, Samaritá, Granorte, Biovalens, Vitória Fertilizante e JB Biotecnologia. Por meio de pesquisa, tecnologia e desenvolvimento, o Grupo, dedicado à produção de insumos de alta tecnologia para a agricultura, conta com diversos produtos nas linhas Inoculantes, Adjuvantes, Acaricidas, Condicionadores de Solo, Defensivos Biológicos (Macro e microorganismos), Fertilizantes Foliares, Fertilizantes Organominerais, Micronutrientes Granulados para Solo e Sais para a Agricultura e Pecuária.

O Grupo Vittia atua em todo Brasil através de uma equipe de desenvolvimento e vendas altamente qualificada e possui oito unidades industriais localizadas em São Joaquim da Barra (2), Serrana, Ituverava e Artur Nogueira, no estado de São Paulo, e em Uberaba, Paraopeba e Patos de Minas, no estado de Minas Gerais.

Líder nacional no mercado de Inoculantes, figura entre os três maiores players de fertilizantes foliares do Brasil, atendendo atualmente 25% de toda a área de soja do Brasil, o segmento agrícola de maior destaque no agronegócio do país. O Grupo também possui forte atuação nas culturas do café, milho, citros, feijão, algodão, cana de açúcar, HF, cereais de inverno e pastagem.