O aplicativo de poupança e investimento Acorns planeja abrir o capital ao se fundir com uma empresa de cheques em branco.

A startup anunciou na quinta-feira (27) um acordo para se combinar com a Pioneer Merger Corp., uma empresa de aquisição de propósito especial de capital aberto. A fusão avalia as Acorns em cerca de US$ 2,2 bilhões e deve ser fechada na segunda metade deste ano.

Quando estiver finalizado, a Acorns será negociada na Nasdaq sob os símbolos OAKS – uma analogia de “poderosos carvalhos”.

Os investidores institucionais Wellington Management, da Greycroft, uma plataforma global de investimento de impacto da TPG e os fundos administrados pela BlackRock também se comprometeram com uma colocação privada como parte do anúncio. O patrocinador da Kerner e da Pioneer planeja contribuir com 10% de sua propriedade pessoal na Acorns como um presente para clientes elegíveis da Acorns.

A empresa, avaliada em menos de US$ 1 bilhão, atraiu investimentos de risco de empresas como PayPal Ventures, BlackRock, Ashton Kutcher, Jennifer Lopez e Dwayne Johnson, e Comcast, de acordo com a PitchBook.

A Acorns, sediada em Irvine, Califórnia, estava em processo de fechamento de outra rodada de financiamento privado, disse Kerner, mas decidiu adotar a popular rota SPAC. Ele apontou John Christodoro, membro do conselho do PayPal e presidente da Pioneer Merger, como o parceiro certo e uma das razões pelas quais a Acorns contornou um IPO tradicional.

“Acorns não é apenas um líder da categoria, mas também um criador da categoria. Sua proposta de valor é construída em torno do bem-estar financeiro inclusivo e de longo prazo”, disse Christodoro em um comunicado. “Com integridade em seu núcleo, a marca tem seguidores incrivelmente leais e taxas de retenção líderes de mercado”.

As ofertas mais populares da Acorns permitem que os clientes invistam automaticamente o troco de compras com cartão de débito ou crédito em fundos de índice. Desde o lançamento em 2014, ele se expandiu para ofertas educacionais, produtos bancários, um cartão de débito e um serviço automatizado de conta de aposentadoria.

Os SPACs levantam dinheiro por meio de uma empresa de fachada para comprar uma empresa existente. Esta se tornou uma forma popular para as startups apoiadas em estágios posteriores se listarem nos mercados públicos rapidamente este ano. No entanto, as novas emissões de SPACS caíram em abril, com apenas 10 novas chegando ao mercado, contra 109 no mês anterior, de acordo com a SPAC Research.

A listagem da Acorns vem na sequência de um crescimento recorde para aplicativos de investimento durante a pandemia. Parte disso foi graças ao frenesi em torno da GameStop e outras “ações de memes”. A mania de negociação trouxe uma nova atenção aos mercados e levou milhões de investidores de primeira viagem a plataformas como Schwab, Robinhood e Interactive Brokers.

Mas também beneficia os aplicativos de investimento passivos. Wealthfront e Betterment marcaram seus melhores trimestres na história para começar o ano. Kerner disse que o primeiro trimestre também foi o melhor registro de três meses da Acorns, com o número de assinantes dobrando em relação ao quarto trimestre para 4 milhões. A receita da startup é composta de aproximadamente 80% das taxas de assinatura e 20% das taxas de transação e parcerias de marca.

“Agora era a hora de abrir o capital para acelerar nosso crescimento e ter as ferramentas de criação de riqueza responsável nas mãos de todos o mais rápido possível, quando mais precisam”, disse o CEO da Acorns, Noah Kerner. “Acabamos de ver isso como um acelerador nessa jornada.”