PetroRecôncavo (RECV3) estreia em alta de 5,83%

A PetroRecôncavo (BOV:RECV3) encerrou seu primeiro dia de negociações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) em alta de 5,83%, valendo R$ 15,61.

Pela manhã, em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a ação da PetroRecôncavo abriu em queda de 1,42%, sendo negociados a R$ 14,54 por volta das 10h23.

Durante o dia, o preço máximo alcançado pelos papéis foi de R$ 16,70, ao passo que na mínima do dia os ativos atingiram R$ 14,33.

A precificação das ações da empresa aconteceu na última segunda-feira (3), quando a PetroRecôncavo definiu o valor de R$ 14,75 por papel, abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 15,50 a R$ 19,50, inicialmente apresentada no prospecto preliminar arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação da companhia movimentou R$ 1,03 bilhão.

A companhia aceitou o desconto em suas ações em função da cautela dos investidores. Nas últimas semanas, algumas empresas desistiram de abrir capital na Bolsa brasileira por conta das condições voláteis do mercado, que exigem menores valuations.

A oferta da companhia consiste na emissão de 70 milhões de novas ações, em uma operação 100% primária. Com isso, os recursos líquidos auferidos com a abertura de capital serão direcionados ao caixa da empresa em sua totalidade.

Com os recursos oriundos da oferta, a empresa operadora independente de petróleo e gás natural visa investir em:

• Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras (PETR4) realizadas e em curso;
• Potencial aquisição de ativos da estatal petroleira;
• Aumento da posição de caixa.

Sobre a PetroRecôncavo

Atualmente, a empresa possui 150,6 milhões de barris de óleo equivales (boe) de reservas brutas 2P+2C (working interest) certificadas. Os recursos contingentes estão condicionados: à obtenção das prorrogações contratuais, e/ou ao fechamento das aquisições dos Polos Remanso e Miranga. Aproximadamente 78% das reservas 2P+2C são reservas 1P+1C.

O modelo de negócios da empresa baseia-se na compra (ou na prestação de serviços de operação) de concessões de campos onshore maduros.

Nesta semana, o conselho da PetroRecôncavo aprovou um aumento de capital saindo de R$ 674,9 milhões para R$ 1,7 bilhão. O estatuto social da companhia agora é composto por cerca de 237,8 milhões de ações ordinárias, ou seja, o free float será de aproximadamente 30%.