A Smartfit disse que pode levantar cerca de R$ 2,250 bilhões com a venda de ações em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto preliminar.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:SMFT3) nesta terça-feira (22). Confira o documento na íntegra.

Essa estimativa é baseada em um preço por ação de 22,50 reais, que está no meio de uma faixa estimada entre 20 e 25 reais por papel, segundo o documento.

O preço do negócio será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios.

Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta, que envolverá inicialmente distribuição primária de 100 milhões de ações. Mais ações podem ser vendidas como parte da oferta, dependendo das condições do mercado, disse Smartfit.

Informações Reuters