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A AMMO Varejo, dona das marcas Artex, MMartan, Santista e Casa Moyses, protocolou um pedido para registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o fato relevante publicado pela sua controladora Springs Global (BOV:SGPS3), a decisão foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada na última terça-feira, 27.
A oferta será primária, ou seja, quando os recursos levantados vão diretamente para o caixa da companhia, e secundária, quando os atuais acionistas vendem parte ou a totalidade de suas fatias na empresa.
Segundo a minuta do prospecto preliminar, ela ainda poderá ser acrescida de um lote adicional de até 20% do total de papéis inicialmente ofertado e de um suplementar de até 15% do total.
Os recursos obtidos na tranche primária serão usados para:
- Expansão de categorias;
- Desenvolvimento de tecnologia;
- Desenvolvimento de logística;
- Crescimento de canais de distribuição (em especial, a expansão de rede de lojas físicas próprias).
A companhia pretende se listar no Novo Mercado da B3, o nível mais alto da governança corporativa.
A quantidade e preço das ações da oferta, assim como as datas relacionadas ao procedimento de bookbuilding ou à estreia da companhia na bolsa brasileira ainda não foram definidas.
A operação será coordenada por XP (líder), Banco ABC e UBS BB.
Sobre a AMMO Varejo
A AMMO Varejo, fundada em 2011, é uma das companhias líderes em varejo especializado de produtos de cama, mesa e banho (CAMEBA) no Brasil e líder no e-commerce da categoria.
Além disso, atua também no segmento de home-wellness, que engloba conforto, bem-estar e saúde.
Suas vendas brutas de mercadoria (GMV) saltaram de R$ 526,2 milhões em 2018 para R$ 735,7 milhões em 2020, um avanço superior a 40%.
Nos últimos doze meses encerrados em 30 de junho deste ano, o indicador totalizou R$ 844,8.
A companhia possui licença de uso em vendas diretas ao consumidor da Artex, detém as marcas MMartan e Casa Moysés e opera o marketplace da Santista Decora.
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