A Hapvida celebrou dois instrumentos envolvendo a aquisição de ações e participações acionárias de entidades de saúde nas regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, em linha com sua estratégia de expansão e consolidação nacional e aumento da verticalização.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:HAPV3) nesta quarta-feira (07). Confira o documento na íntegra.

Sudeste – São Paulo 

A Companhia celebrou com a diretoria do Grupo HB Saúde uma proposta vinculante para a aquisição de até 100% do grupo, que deverá ser encaminhada para aprovação em assembleia de acionistas.

O Grupo HB Saúde de São José do Rio Preto (SP) é composto pelas seguintes entidades: H.B. Saúde S/A, H.B. Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda., Centro Integrado de Atendimento Ltda. e HB Saúde Centro de Diagnóstico Ltda.

O Grupo HB Saúde, que apresentou faturamento anual de R$310 milhões em 2020, é composto pela operadora de saúde de mesmo nome, do Hospital HBS Mirassol, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados majoritariamente nos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, em São Paulo.

A operadora do Grupo HB Saúde conta com uma carteira de cerca de 128 mil beneficiários de planos de saúde com 67% de planos coletivos e sinistralidade de 75% em 2020 e 89% em 2019. A operadora conta, ainda, com 24,5 mil beneficiários de planos odontológicos.

O Hospital HBS Mirassol possui atualmente 31 leitos sendo 6 leitos de UTI. A região de saúde que engloba, além de São José do Rio Preto, Barretos, Fernandópolis, Votuporanga, Catanduva, Araçatuba, Três Lagoas e Uberaba, tem população de 3,8 milhões de habitantes e cerca de 1,1 milhão de beneficiários de planos de saúde privados.

A TRANSAÇÃO HBS é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de São José do Rio Preto fica localizada a cerca de 200 km de Ribeirão Preto e de Uberaba, cidades com operações adquiridas e recém integradas pelo Hapvida.

Na região de atuação do Grupo HB Saúde, o Hapvida já possui cerca de 110 mil beneficiários em planos de saúde. O preço de aquisição, incluindo alguns imóveis e excluindo-se o caixa líquido, será de R$450,0 milhões para a totalidade das ações.

A aquisição do Grupo HB Saúde é mais um passo importante na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de São Paulo e ampliando o potencial de crescimento verticalizado na região.

A implementação da operação de compra e venda prevista na TRANSAÇÃO HBS está sujeita ao cumprimento de condições suspensivas, incluindo a aprovação da mesma em assembleia geral extraordinária a ser convocada pela HB SAÚDE pelos acionistas detentores de, no mínimo, 50% mais uma ação do HB Saúde.

A TRANSAÇÃO HBS está sujeita à negociação bem-sucedida dos respectivos instrumentos contratuais de aquisição e suas respectivas formalizações, o que envolve também a condução de maneira satisfatória dos procedimentos de diligência legal, contábil e operacional. A mesma será submetida à apreciação e aprovação pelos órgãos reguladores (Cade e ANS).

Nordeste – Bahia 

Adicionalmente, a Companhia, através de sua subsidiária integral Ultra Som Serviços Médicos S.A., assinou contrato de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição de 100% do capital votante do Cetro – Centro Especializado em Traumatologia Reabilitação e Ortopedia Ltda.

O Hospital-Dia Cetro, localizado em Alagoinhas (BA), região Nordeste do país, conta atualmente com 12 leitos ativos e capacidade para até 16 leitos, além de 10 consultórios médicos, 2 consultórios para pronto atendimento e 2 salas cirúrgicas.

A Companhia realizará investimentos de ampliação e modernização da infraestrutura e atualização de máquinas e equipamentos. O preço de aquisição, que inclui o imóvel com terreno de 3,1 mil metros quadrados e 2,0 mil metros quadrados de área construída, foi fixado em R$25,0 milhões.

A TRANSAÇÃO CETRO é sinérgica do ponto de vista geográfico e operacional, uma vez que a cidade de Alagoinhas fica localizada próxima a Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari e Feira de Santana, cidades que já possuem operações do Hapvida com cerca de 348 mil beneficiários em planos de saúde.

A aquisição do Hospital-Dia Cetro não somente verticalizará o atendimento hospitalar da carteira existente em Alagoinhas, de cerca de 7 mil beneficiários, como sustentará o plano de crescimento orgânico do Hapvida no curto prazo. Por fim, a Companhia esclarece que estas Transações não deverão gerar direito de retirada, na forma da legislação aplicável.

A Hapvida pretende divulgar os resultados do 2T21 no dia 11 de agosto.