A Infracommerce celebrou um contrato para aquisição da Summa Solutions, uma empresa de plataforma de Seller Center e desenvolvimento de software com expertise em implementação de projetos complexos de e-commerce e digitalização de larga escala na América Latina, através de sua subsidiária New Retail.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:IFCM3) nesta segunda-feira (19). Confira o documento na íntegra.

O preço da aquisição da totalidade das ações da Summa é de US$ 9 milhões, e considera um múltiplo de receita de 1,3x a receita operacional líquida total esperada para o ano de 2021. A aquisição da Summa pela New Retail foi concluída, devendo as partes apenas cumprirem certas obrigações pós fechamento usuais para este tipo de transação.

A Summa se encaixa na estratégia da Companhia de expandir o alcance tecnológico de seu ecossistema e de ganho de escala em projetos de e-commerce B2C e B2B na América Latina, uma vez que possui clientes em 15 países.

Além de se tornar uma powerhouse de tecnologia para a Infracommerce, a Summa adiciona ao ecossistema uma solução proprietária de Seller Center para marketplaces, integrada hoje em mais de 20 clientes tais como Grupo Intercorp, Grupo Elektra e Deportes Marti.

Este Seller Center será utilizado para fortalecer e acelerar a implementação das plataformas de B2B no Brasil e Latam, promovendo uma integração automatizada e simplificada dos distribuidores nas soluções de marketplace B2B da Companhia.

A Summa inaugura também as operações da Companhia no mercado B2B fora do Brasil, e traz muitas possibilidades para cross-sell da plataforma Infracommerce B2B e B2C, bem como dos demais serviços do ecossistema de Customer Experience as a Service (CXaaS) já presentes nas operações atuais da Companhia nos mercados latinos.

“A união da Summa, Brandlive e Infracommerce cria um player de referência para projetos de digitalização de indústrias e marcas na América Latina, com o modelo de CXaaS”, explica Kai Schoppen, CEO e fundador da Infracommerce.

Com sede na Argentina, a Summa foi fundada em 2009 por Jose Maria Beltramini e Aldo Bressan, que permanecerão no negócio. A Summa conta com mais de 120 desenvolvedores em sua equipe, com experiência em implementação de mais de 300 projetos de e-commerce na região para clientes como Farmacity, Unilever e Midea.

Com isso, a Infracommerce cria um segundo polo de desenvolvimento de software, além do Brasil, obtendo escala em um recurso que está cada vez mais escasso no mercado brasileiro.

“Tornar-nos parte de um ecossistema digital white label de grande escala traz motivação para continuarmos inovando e solucionando os problemas de digitalização dos nossos clientes, cada vez mais com desenvolvimentos proprietários e alinhados em prol de um CX excepcional” afirma Jose Maria Beltramini, CEO e fundador da Summa Solutions.

VISÃO DO MERCADO

Goldman Sachs 

A aquisição da Summa Solutions é estratégica para a Infracommerce ao expandir a presença da empresa na América Latina, afirma o Goldman Sachs, destacando que a plataforma tem um potencial de venda cruzada para os produtos já existentes da companhia.

Os analistas Diego Aragão, Vitor Tomita e João Dutra escrevem que 75% das receitas da startup argentina vêm de Argentina, Chile, México e Colômbia, o que também pode gerar sinergias de custos nos países onde as duas atuam.

“A aquisição traz um novo polo de desenvolvimento para a Infracommerce fora do Brasil, trazendo novas possibilidades de recrutamento de talentos importante”, diz o banco americano.

Goldman Sachs tem recomendação de compra com preço-alvo em R$ 37,00…