A plataforma social para investidores TC (BOV:TRAD3) precificou sua oferta inicial de ações (IPO) nesta segunda-feira a R$ 9,50 por papel, de acordo com duas fontes próximas à operação, perto do piso da faixa estimada para a operação de 9 a 11,25 reais.

A oferta somou R$ 712,5 milhões, de acordo com uma das fontes, o que significa que foram vendidas 75 milhões de ações – oferta base mais lotes adicional e suplementar.

A operação avalia a companhia em cerca de R$ 2,8 bilhões.

O início das negociações dos papéis no segmento Novo Mercado da B3 (BOV:B3SA3) está previsto para quarta-feira, sob o código “TRAD3”.

Os recursos com a oferta serão usados para aquisições estratégicas que possibilitem o aprimoramento do ecossistema da companhia e investimentos em desenvolvimento e aprimoramento da plataforma do TC e em marketing.

Fundado em 2016, o TC, antes conhecido como TradersClub, oferece serviços como notícias, pesquisa e chats sobre investimentos.

Tem uma base de 450 mil usuários no seu aplicativo.

Em 2020, a plataforma teve receita líquida de 40 milhões de reais, com Ebitda de 18,8 milhões e lucro líquido 13 milhões.

Nos primeiros quatro meses de 2021, a receita somou 21 milhões de reais, com Ebitda de 663 mil e prejuízo de 26 mil reais.

A base de usuários atingiu 75 mil usuários pagantes em 30 de abril.

Informações Reuters