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A 3R Petroleum, submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o pedido de registro de oferta pública de distribuição de 1.600.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória, em até 3 séries, da 1ª emissão da companhia.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:RRRP3) nesta segunda-feira (30). Confira o comunicado na íntegra.
Serão ofertadas, inicialmente, no âmbito da oferta, com valor nominal unitário das debêntures de R$ 1.000,00, perfazendo, na data da Emissão, o valor de R$ 1.600.000.000,00.
A quantidade de debêntures inicialmente ofertada poderá ser aumentada em até 20%, nas mesmas condições das debêntures inicialmente ofertadas, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM.
A totalidade dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão das debêntures da primeira série serão utilizados, até a liquidação integral das debêntures da primeira série, para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação do projeto, desde que os gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta.
Os recursos captados por meio das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série serão destinados ao pré-pagamento da “2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da SPE 3R Petroleum (Pré-Pagamento das Debêntures Macau).
Após a realização do Pré-Pagamento das Debêntures Macau, os recursos remanescentes captados por meio das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série serão destinados para reforço de caixa e usos corporativos gerais da Companhia, inclusive qualquer valor para pagamento dos ativos a serem adquiridos pela Companhia e/ou Fiadoras (conforme definido na escritura de emissão da Oferta).
