A Light comunica que, foi liquidada a 7ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da companhia, da sua subsidiária Light Energia para distribuição pública com esforços restritos e com o tratamento tributário.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:LIGT3) nesta quarta-feira (11). Confira o documento na íntegra.
No âmbito da Oferta Restrita, foram emitidas Debêntures no valor total de R$ 500 milhões, sendo R$ 400 milhões para as debêntures da primeira série e R$ 100 milhões para as debêntures da segunda série, com vencimento em 15/07/2028.
As Debêntures farão jus a atualização monetária pela variação do IPC-A e juros remuneratórios correspondentes à 4,85% a.a. Concomitantemente, foram formalizados instrumentos de swap de juros, no qual o custo efetivo para a Light Energia será de CDI + 1,20% a.a.
Os recursos captados por meio das Debêntures da primeira série serão integralmente utilizados para investimento em melhoria na usina hidrelétrica Nilo Peçanha; e das Debêntures da segunda série serão integralmente utilizados para investimento em melhoria na usina hidrelétrica Ilha dos Pombos.
As Debêntures da Primeira Série são, ainda, caracterizadas como “Debêntures Sociais”, com base em parecer de segunda opinião emitido pela Bureau Veritas Certification Brasil com base nas diretrizes do Social Bonds Principles, versão de junho de 2021, divulgado pela International Capital Markets Association, relatório a ser emitido por consultoria especializada após um ano da emissão do desse parecer, atestando sobre os benefícios sociais auferidos pelo Projeto Nilo Peçanha, de acordo com indicadores definidos no parecer, e marcação nos sistemas da B3 como título social.
O presente comunicado tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das Debêntures.