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A Qualicorp, conjuntamente com sua subsidiária, Qualicorp Administradora, celebrou contrato de compra e venda de quotas e Outras avenças tendo por objeto a aquisição de 100% do capital social da Elo e da APM, pelo valor total conjunto de R$ 129.500.000,00, sujeito a ajustes usuais a este tipo de operação, além de uma parcela contingente futura.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:QUAL3) nesta quinta-feira (12). Confira o comunicado na íntegra.
Com o fechamento da Transação, a Quali será a única sócia do Grupo Elo e adiciona ao seu portfólio cerca de 52.000 novas vidas nos segmentos coletivo por adesão e empresarial, sendo aproximadamente 42.000 vidas de saúde (com 30.000 no segmento coletivo por adesão) e 10.000 de dental.
O valor acordado para a transação reflete um múltiplo implícito de EBITDA de 5.9x com base no EBITDA projetado para o fim do exercício social de 2021 e não considera as sinergias a serem perseguidas decorrentes da transação.
Com ticket médio de saúde de aproximadamente R$ 730,00 e atuação nacional, mas com concentração no Distrito Federal, o Grupo Elo atua com foco nas operadoras Seguros Unimed, Bradesco e Amil, além de manter importantes relacionamentos comerciais com outras operadoras de saúde do mercado, incluindo a Central Nacional Unimed (CNU) e diversas outras operadoras regionais do sistema Unimed espalhadas pelo Brasil.
No contexto da transação, a Quali, de um lado, e a Seguros Unimed e a Central Nacional Unimed (CNU), de outro, também firmaram importantes acordos comerciais pelos quais, mediante o pagamento, pela Companhia, de um valor total agregado de cerca de R$ 45 milhões, a Quali e todas as empresas do seu grupo econômico (incluído o Grupo Elo após o fechamento da transação) terão o direito de comercialização de diversos produtos da Seguros Unimed e da CNU nas suas áreas de atuação.
Nesse sentido, por conta da Transação e dos acordos comerciais, a Quali assegurará o direito de voltar a comercializar os planos de saúde ofertados pela Seguros Unimed, importante operadora com atuação nacional e histórica parceira comercial da Companhia, mas que havia rescindido o contrato com a Qualicorp em 2015, além de assegurar o direito de distribuição do inovador PME Estipulado da Seguros Unimed, pelo qual a Quali poderá comercializar planos de saúde para Pequenas e Médias Empresas (PME) atuando como a estipulante de tais planos juntamente à Seguros Unimed.
Adicionalmente, os acordos comerciais garantirão à Quali o direito de distribuição de outros produtos do portfólio da Seguros Unimed, como os planos dentais e o Seguro de Renda por Incapacidade Temporária, um seguro voltado a profissionais liberais, que buscam a garantia de renda mensal, em caso de afastamento do trabalho por acidente ou doença, que a Quali terá o direito de distribuir tanto a profissionais de saúde do sistema Unimed, quanto para médicos que não atuam no sistema Unimed. A Quali também garantiu o direito de distribuir com exclusividade um produto da CNU na Bahia.
A aquisição do Grupo Elo fortalece a posição da Quali como principal player na comercialização e administração de planos de saúde com atuação relevante em todo o território nacional e a assinatura dos acordos com a Seguros Unimed e a CNU representam um importante marco no relacionamento comercial entre a Quali e o sistema Unimed, um dos mais relevantes parceiros comerciais da Companhia e um dos principais players na saúde suplementar no Brasil.
