A Gol divulgou a expansão de sua cooperação comercial com a American Airlines Group por meio de um acordo de codeshare exclusivo pelos próximos três anos, o qual aprofundará o relacionamento entre as duas empresas aéreas.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta quarta-feira (15).

Como parte do acordo, a companhia brasileira receberá da American um investimento em equity de US$ 200 milhões (R$ 1,05 bilhão).

“Essa exclusividade, permite que o acordo exceda os termos da parceria de codeshare existente entre a Gol e a American, aumentando as oportunidades de viagens aos seus passageiros, assim como melhorando a experiência do cliente e a posição competitiva da Gol nas rotas que conectam as Américas do Sul e do Norte”, explicou a aérea brasileira.

Em vigor desde fevereiro de 2020, o codeshare existente representa a maior malha aérea das Américas e permite que os clientes da companhia se conectem a mais de 30 destinos nos Estados Unidos.

Os voos da parceria atualmente operam nos hubs da GOL em São Paulo (GRU) e no Rio de Janeiro (GIG), integrando 34 opções de rotas brasileiras e internacionais, como é o caso de Montevidéu, no Uruguai.

A conclusão do acordo e o investimento em equity estão sujeitos a certas condições, incluindo assinatura e entrega da documentação definitiva e outras condições usuais de operações desse porte.

“O acordo de codeshare exclusivo entre duas das principais empresas aéreas das Américas combina malhas altamente complementares e oferece aos clientes uma experiência de viagem superior, proporcionada pelo maior número de voos e destinos nas Américas do Norte e do Sul,” disse o CEO da GOL, Paulo Kakinoff.

Investimento em Equity 

A American investirá US$ 200 milhões em 22,2 milhões de ações preferenciais recém-emitidas da GoL em um aumento de capital, passando a deter uma participação de 5,2% nos interesses econômicos da companhia a um preço de US$ 9 por ação preferencial (PN ou GOLL4), equivalente a R$ 47,03 por PN à taxa de câmbio BRL/USD de 14/9/21.

O preço de fechamento da GOLL4 em 14/9/21 e o preço médio de negociação durante o segundo semestre de 2019 foram de R$ 19,28 e R$ 35,68, respectivamente.

Richard Lark, Diretor Vice-Presidente Financeiro da Gol, acrescentou: “o investimento representa o reconhecimento, por uma grande empresa aérea americana, do valor da companhia como a maior aérea do Brasil e fornecedora do melhor produto. Além disso, o investimento, quando somado aos R$ 2,7 bilhões de capital de longo prazo captado no 2T21, eleva o capital de longo prazo total levantado para mais de R$ 3,7 bilhões nos últimos seis meses, incluindo mais de R$2,0 bilhões de capital novo. Essa liquidez adicional melhora ainda mais a flexibilidade financeira da Gol, ao mesmo tempo que minimiza a diluição para os acionistas.”

No comunicado, a Gol informou que todos os detentores de ações preferenciais da companhia, incluindo na forma de ADRs, poderão exercer seus direitos de preferência para subscrever uma parte das novas ações emitidas proporcionalmente às suas participações existentes.

“Espera-se que os termos e condições detalhados do aumento de capital sejam aprovados pelo conselho de administração da Gol e divulgados oportunamente, incluindo o valor final do aumento de capital em reais, o preço de emissão, a data de registro e os períodos e procedimentos para o exercício do direito de preferência pelos acionistas da companhia”, destacou a aérea brasileira.

Informações FinanceNews