B3 anuncia compra da Neoway por R$ 1,8 bilhão

A B3 celebrou contrato de compra tendo por objeto a aquisição de 100% do capital social da Neoway Tecnologia Integrada Assessoria e Negócios, empresa de tecnologia especializada em big data analytics e inteligência artificial para negócios, por R$ 1,8 bilhão.

O comunicado foi feito pela empresa (BOV:B3SA3) nesta terça-feira (19).

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que os recursos serão provenientes do caixa livre da B3. A compra será submetida à aprovação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, a ser oportunamente convocada.

O fechamento da operação está sujeito à implementação de determinadas condições precedentes usuais nesse tipo de transação, incluindo sua aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Segundo a B3, a aquisição da Neoway está em linha com a estratégia da B3 de desenvolver produtos de dados e analytics para os mercados financeiro e de capitais, bem como de crédito e varejo, atendendo tanto clientes financeiros quanto clientes de outros mercados.

“A aquisição trará capabilities de ciência de dados e analíticas complementares às da B3, contribuindo para aumentar a capilaridade de produtos de dados existentes e time-to-market de lançamentos futuros, além do fortalecimento da engenharia e modelagem de dados via capital intelectual e uma plataforma bem estabelecida. A gestão da Neoway acontecerá com grande independência para preservar sua flexibilidade e forte cultura de inovação”, informa.

Fundada em 2002, a Neoway é uma das maiores empresas de big data analytics e inteligência artificial para negócios da América Latina, oferecendo soluções que geram maior produtividade e precisão na tomada de decisão em vendas e marketing, crédito, prevenção à fraudes, Compliance e inteligência jurídica, entre outros, em aproximadamente 20 grandes setores, incluindo financeiro, automotivo e transporte, bens de consumo, cobrança e recuperação, construção civil, óleo e gás, saúde e tecnologia.

A Neoway possui mais de 450 funcionários em três escritórios, mais de 500 clientes, e tem receita líquida projetada de R$190 milhões para 2022.

→ A B3 pretende divulgar os resultados do 3T21 no dia 11 de novembro.

VISÃO DO MERCADO

Bradesco BBI

O Bradesco BBI diz que a compra da Neoway de 9,5 vezes o valor da firma (EV em inglês) sobre vendas é razoavelmente acima daquele pago por outras empresas de software ou tecnologia. Mesmo assim, o banco diz que vê a transação como positiva do ponto de vista qualitativo.

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