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A Alpargatas recebeu proposta do grupo Dass para a venda da participação de 60% que a companhia detém Osklen.
O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ALPA4) na segunda-feira (01).
O valor total da proposta poderá chegar a R$ 400 milhões para 100% do Enterprise Value da Osklen, representando um múltiplo EV/EBITDA LTM de 16,4x.
A Proposta é composta por uma parte fixa de R$ 300 milhões, a ser paga em 3 parcelas, e uma parte variável no valor de até R$ 100 milhões, condicionada ao atingimento de determinadas metas durante os exercícios de 2022 e 2023.
O pagamento será feito em até 4 anos do recebimento da proposta, com a devida correção monetária, na proporção da participação da companhia.
A conclusão desta operação está condicionada à negociação satisfatória para as partes envolvidas dos termos dos contratos definitivos e outras condições usuais para operações dessa natureza, incluindo a realização de auditoria.
A alienação da participação detida na Osklen está em linha com o planejamento estratégico da Alpargatas, que prevê seu crescimento orgânico, por meio da expansão de Havaianas em categorias beyond core, e também no crescimento inorgânico da companhia, por meio de novas marcas, novos produtos ou novas soluções digitais.
A Alpargatas conta com assessoria financeira exclusiva da One Partners na operação.
