A São Martinho fará oferta pública de distribuição de sua 4ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até duas séries, no valor de R$ 1 bilhão.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SMTO3) nesta segunda-feira (13).

Serão emitidas 1 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, com possibilidade de aumento de até 20% da quantidade total de papéis inicialmente ofertado (200 mil debêntures adicionais), nas mesmas condições das inicialmente ofertadas, disse a companhia em comunicado.

As debêntures, na 1ª e 2ª séries, terão, respectivamente, o prazo de 10 e 15 anos, com juros remuneratórios de 0,40% acrescidos de IPCA+ ao ano ou 5,15% ao ano, o que for maior no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de realização do Procedimento de Bookbuilding, e 0,65% ao ano, acrescidos IPCA+ ou 5,35% ao ano, o que for maior na mesma data.

Os juros remuneratórios serão pagos pela companhia aos debenturistas semestralmente.

De acordo com a companhia, a oferta é caracterizada como “verde” e conta com parecer independente pela Standard & Poor´s Ratings do Brasil, e está alinhada aos princípios elencados pela International Capital Market Association e constantes do Green Bond Principles (GBP) de 2021, na categoria de “energia renovável”, além da respectiva marcação nos sistemas da B3 como título verde. Adicionalmente, para a classificação de risco das debêntures, a companhia obteve rating ‘brAAA’ pela Standard & Poor´s.

São Martinho (SMTO3): lucro líquido de R$ 368,4 milhões no segundo trimestre do ano-safra 2021/22

A São Martinho, uma das maiores empresas do setor de cana-de-açúcar, reportou lucro líquido de R$ 368,4 milhões no segundo trimestre do ano-safra 2021/22, encerrado em 30 de setembro.

O resultado representa alta de 11% ante o registrado em igual período da temporada 2020/21, de R$ 331,9 milhões.

O Ebitda – lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização – ajustado da companhia sucroenergética subiu 65,9% na mesma base de comparação, para R$ 790 milhões.

A receita líquida do Grupo São Martinho alcançou R$ 1,425 bilhão no segundo trimestre da safra, alta anual de 54%. O lucro caixa ficou em R$

Informações BDM