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Cesp: recomenda relação de troca de 6,5679 ações ordinárias e 0,0954 ações preferenciais da VTRM Energia

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O comitê independente da Cesp, (BOV:CESP6) criado para tratar da reorganização societária, envolvendo a Votorantim e o fundo CPPIB, recomendou a relação de troca de 6,5679 ações ordinárias e 0,0954 ações preferenciais da VTRM Energia, de acordo com comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a companhia, a relação de substituição foi livremente negociada entre a administração da VTRM e o seu comitê, que incluiu premissas como o valor econômico atribuído aos ativos da Votorantim Geração a serem contribuídos na VTRM no âmbito da operação -, excluindo o valor da participação detida pela Votorantim na VTRM – de aproximadamente R$ 2,8 bilhões.

Além disso, os recursos em dinheiro a serem contribuídos por CCPPIB na VTRM no âmbito da operação será de R$ 1,5 bilhão, enquanto o valor atribuído à VTRM – sem considerar a participação detida pela VTRM na Cesp e os efeitos da operação VTRM – foi de aproximadamente R$ 4,5 bilhões, e o valor atribuído à companhia foi de aproximadamente R$ 9,1 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 27,93 por ação, independentemente da classe ou espécie e desconsideradas as ações em tesouraria.

Para determinar os valores, o comitê considerou a data base de 31 de dezembro de 2021 e utilizou-se a metodologia de fluxo de caixa descontado e o valor do resgate das ações preferenciais no âmbito da incorporação, no valor por ação da companhia de R$ 0,40 e no valor total de aproximadamente R$ 78,5 milhões, considerando a estimativa dos valores dos tributos a serem retidos, pela VTRM, dos investidores não residentes por força da operação.

A Cesp explicou ainda que, caso a estrutura da incorporação não envolvesse a entrega de ações preferenciais resgatáveis aos acionistas da companhia, excluindo os acionistas controladores, a participação final dos acionistas seria de 30,63% do capital social total e votante da VTRM e a dos acionistas controladores de 69,37%.

No entanto, como a reorganização societária contempla a entrega, aos acionistas da Cesp, de ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis da VTRM, com base na relação de substituição e considerando o valor total de R$ 78,5 milhões, a VTRM passará a ter a seguinte estrutura societária final: VSA, com participação de 37,74%, CPPIB, com fatia de 31,94%, e outros acionistas, com participação de 30,32%, totalizando 4,253 milhões de ações.

Cesp (CESP6): lucro líquido de R$ 395,3 milhões no terceiro trimestre

A elétrica CESP registrou lucro líquido de R$ 395,3 milhões no terceiro trimestre do ano, revertendo o prejuízo de um ano antes, de R$ 58,5 milhões. Segundo a companhia, os resultados foram impulsionados, principalmente, pela repactuação do GSF.

receita líquida da companhia ficou em R$ 572,0 milhões no terceiro trimestre de 2021, um avanço de 21,5% em relação aos R$ 470,5 milhões no mesmo período de 2020.

Ebitda – juros, impostos, depreciação e amortização – subiu 276,3% na comparação com o mesmo período do ano anterior, para R$ 861,278 milhões. Já o Ebitda ajustado, que exclui provisão para litígios e baixa de depósitos, somou R$ 143,481 milhões, uma queda de 39% na mesma base de comparação. Segundo a Cesp, o resultado é explicado em virtude do efeito da crise hídrica, que impacta negativamente a margem operacional da companhia.

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