A Coincheck Inc., uma exchange de criptomoedas sediada no Japão com mais de 1,5 milhão de clientes verificados, está de olho na listagem da Nasdaq após uma fusão de uma empresa de aquisição de propósito especial (SPAC) com a Thunder Bridge Capital Partners IV, Inc.
A holding combinada se chamaria Coincheck Group, NV e deve ser listada na Nasdaq após a finalização do acordo no segundo trimestre de 2022 com o símbolo CNCK.
SPACs são corporações de capital aberto que não realizam negócios. Eles vendem suas ações ao público para obter financiamento para a futura aquisição de uma empresa privada.
O valor do acordo de fusão é relatado em US $ 1,25 bilhão por 125 milhões de ações e, após a conclusão, a holding combinada receberá US $ 237 milhões em dinheiro mantido em custódia pela Thunder Bridge IV. O acordo foi aprovado pelo conselho de administração da Coincheck, empresa controladora da Coincheck Monex Group, Inc. e Thunder Bridge IV.
Após uma violação de dados em 2018, a exchange de criptomoedas Coincheck foi adquirida pelo Monex Group por US$ 33,5 milhões e as novas participações combinadas atuariam como subsidiárias da empresa controladora da exchange de criptomoedas. O Monex Group, Inc. atualmente possui 94,2% da Coincheck e manterá todas as suas ações no fechamento. Espera-se que a empresa-mãe detenha 82% da empresa resultante da fusão.
A Coincheck não será a primeira empresa de olho em uma listagem pública por meio de uma fusão SPAC, de fato, em 2021, vários renomados provedores de serviços de criptografia e empresas de mineração aceitaram o acordo de fusão SPAC. A Bakkt abriu o capital com um SPAC , enquanto uma empresa de mineração de US$ 3,3 bilhões escolheu a fusão do SPAC junto com várias outras.
Muitos especialistas de mercado afirmam que o motivo da alta popularidade das fusões SPAC são suas vantagens distintas sobre outros tipos de financiamento e liquidez. Os SPACs geralmente oferecem avaliações mais altas, menos diluição, acesso mais rápido ao financiamento, mais certeza e menos requisitos regulatórios do que os IPOs tradicionais.
Por Prashant Jha