C&A Modas aprova a emissão de debêntures simples no montante total de R$ 600 milhões

A C&A Modas, no âmbito do conselho de administração, sua 2ª emissão de debêntures com esforços restritos de distribuição ,sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures, em quantidade total equivalente a 600.000.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CEAB3) nesta segunda-feira (11).

A quantidade de debêntures a serem alocadas como debêntures da primeira série e de debêntures da segunda série, será determinada por meio de Procedimento de Bookbuilding, respeitado o sistema de vasos comunicantes e observado o Volume Mínimo da Segunda Série, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, no montante total de R$ 600 milhões. Dos quais, no mínimo, R$ 200 milhões serão necessariamente alocados em Debêntures da Segunda Série.

Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado por instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto à companhia para apuração da demanda pelas Debêntures da Primeira Série e pelas Debêntures da Segunda Série, de forma a definir o volume total de cada série; sua alocação final, observado o Volume Mínimo da Segunda Série; e a taxa final da Remuneração das Debêntures da Primeira Série e da taxa final da Remuneração das Debêntures da Segunda Série.

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