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A Guararapes aprovou a compra de debêntures de emissão própria, utilizando recursos a serem obtidos em nova emissão de debêntures.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GUAR3) nesta terça-feira (03).
Pelos termos da operação, os recursos a serem obtidos se referem à 5ª emissão e serão objeto de aquisição de até 900.000 debêntures.
Guararapes vai emitir até R$ 900 milhões em debêntures
A Guararapes anunciou um lançamento de oferta de debêntures.
O movimento foi aprovado em reunião de Conselho de Administração, e diz respeito a quinta emissão de até 900 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária com garantia adicional fidejussória, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de até R$ 900 milhões na data de emissão.
As debêntures serão objeto de oferta pública de distribuição, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação, observado que o público-alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais.
A Guararapes pretende divulgar os resultados do 1T22 no dia 12 de maio.
A Guararapes Confecções, dona da rede Riachuelo, registrou lucro líquido de R$ 304,6 milhões no quarto trimestre de 2021, queda de 17,2% na comparação com o mesmo período de 2020. No acumulado do ano passado, houve lucro de R$ 453,1 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 27,1 milhões vistos no ano anterior.
Os elementos excepcionais no trimestre referem-se ao impacto da venda da matriz no valor líquido de R$79,7 milhões e ao complemento de provisão na Midway Financeira, a fim de atender as exigências do IFRS 9, no valor líquido de R$19,3 milhões.
No ano de 2021, além dos fatores anteriores, também fez parte dos elementos excepcionais a inconstitucionalidade da cobrança de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre valores relativos a juros Selic decorrentes de indébitos tributários, conforme decisão do STF, no montante de R$199,3 milhões.
A receita líquida da companhia cresceu 12,6%, para R$ 2,49 bilhões entre outubro e dezembro, enquanto somou R$ 7,22 bilhões no consolidado de 2021, alta de 15,6%. A receita líquida de mercadorias totalizou R$ 2 bilhões neste trimestre, evolução de 9,8% em relação ao 4T20 e 10,5% frente ao mesmo período de 2019.
