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A Marfrig divulgou a conclusão da contratação, junto a um sindicato internacional de 20 bancos, de um Term Loan (empréstimo a prazo) com prazo de cinco anos e remuneração de SOFR (taxa de financiamento garantida overnight) acrescida de uma taxa de até 2,50% ao ano.
A operação substituiu o “Bridge Loan” no mesmo montante de US$ 800 milhões, contratado em março deste ano. Além disso, a empresa informou que amortizou o saldo remanescente do principal de cerca de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, emitido no segundo trimestre de 2020 com vencimento em junho de 2023.
Também recomprou parcela equivalente a US$ 100 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 7% ao ano e vencimento em 2026 (Notas 2026), emitidas em maio de 2019 pela NBM US Holdings Inc.
Por fim, a companhia recomprou US$ 150 milhões do principal das notas sênior em circulação com remuneração de 3,950% ao ano e vencimento em 2031 (Notas 2031), emitidas em janeiro de 2021 pela MARB BondCo PLC.
Em comunicado, a Marfrig destaca que a recompra e posterior cancelamento dos US$ 250 milhões em bonds, em conjunto com a amortização de US$ 300 milhões do antigo “Term Loan”, totalizando um valor de cerca de US$ 550 milhões, fazem parte da estratégia de melhor alocação de capital, de redução do endividamento e do custo financeiro da companhia.
Informações BDM
