A Priner adquiriu parte das ações da G-maia, as quais representam 51% do capital social.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:PRNR3) nesta terça-feira (31).

A transação está de acordo com o plano estratégico da Priner de consolidar-se como a empresa líder em serviços de engenharia no Brasil, expandindo o portfólio de serviços, sua abrangência geográfica e incrementando o conteúdo tecnológico das soluções oferecidas, com maior valor agregado.

O múltiplo Enterprise Value/ebitdarecorrente praticado foi de 4,0x. Em função dos resultados da gmaia previstos para 2022 serem superiores aos realizados nos últimos cinco anos (resultados recorrentes), a Priner esclarece que o valor da transação não contemplou a totalidade das receitas e custos da gmaia previstos para este ano.

Visto a Priner avaliar empresas pelo ebitda recorrente, acordou-se mecanismo no qual o sócio minoritário receberá dividendos extraordinários da gmaia para efeito de ajuste entre os resultados a serem realizados em 2022 e o recorrente, avaliado em due diligence realizada.

Para isso, as ações ordinárias do vendedor foram convertidas em ações preferenciais, por prazo determinado. As demonstrações financeiras do Grupo Priner a serem publicadas ao longo de 2022 trarão informações a esse respeito, garantindo transparência e acesso uniforme ao mercado investidor.

Sobre a gmaia

A gmaia, com sede na cidade de Belo Horizonte/MG, é uma sociedade anônima de capital fechado, com atuação de destaque no mercado de infraestrutura, sendo especializada em impermeabilização, proteção, reforço e recuperação de estruturas. Atuante desde 2002, já contabilizou mais de 300.000 litros de resina injetadas, 180.000 m² de área impermeabilizadas, 30.000 m² de recuperação e reforço estrutural, bem como mais de 8.000 m3 de galerias tamponadas.

A empresa apresentou receita bruta anual média de R$ 58 milhões de 2019 a 2021 e R$ 63 milhões nos últimos 12 meses. A gmaia é uma empresa jovem, dinâmica e com cultura diferenciada, que favorece a introdução de melhores práticas de forma recorrente.

Conquistou a certificação de melhores empresas para se trabalhar – Great Place to Work (GPTW) – em 2020, é referência de qualidade e excelência no segmento em que atua e certamente contribuirá muito para a expansão do Grupo Priner no setor de infraestrutura.