A Eletrobras divulgou o encerramento da oferta pública de distribuição primária e secundária de 802.098.384 ações ordinárias realizada simultaneamente no Brasil e no exterior, incluindo sob a forma de American Depositary Receipts (ADR), ao preço de R$ 42,00 por ação e US$ 8,63 por ADR.

O fato relevante foi feito pela companhia (BOV:ELET3) (BOV:ELET5) (BOV:ELET6) na terça-feira (05). Confira o comunicado na íntegra.

O montante total somou R$ 33,688 bilhões. O follow on compreendeu a distribuição primária de 732.296.868 novas ações, incluindo sob a forma de ADR, e a distribuição secundária de 69.801.516 ações de titularidade do acionista vendedor.

A quantidade total das ações objeto da oferta, já considera 104.621.528 ações do lote suplementar emitidas pela companhia em razão do exercício total, pelo agente estabilizador, da opção que lhe foi concedida pela companhia em razão da prestação de serviço de estabilização de preço das ações.

O Banco BTG Pactual, o Bank of America, o Goldman Sachs, o Banco Itaú BBA, a XP Investimentos, o Banco Bradesco BBI, a Caixa Econômica Federal, o Citigroup, o Credit Suisse, o J.P. Morgan, o Morgan Stanley e o Banco Safra atuaram como “Coordenadores da Oferta Brasileira”.

O BTG Pactual, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA, XP Investments, Bradesco Securities, Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Safra Securities atuaram como “Agentes de Colocação Internacional”.

O Banco BTG Pactual, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA, XP Investimentos, Banco Bradesco BBI, Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley atuaram como “Coordenadores da Oferta Internacional”.

⇒ A Eletrobras pretende divulgar os resultados do 2T22 no dia 12 de agosto.