A siderúrgica CSN venceu o leilão de privatização da geradora de energia elétrica gaúcha CEEE-G, após disputar o ativo em modo viva voz com a Auren Energia.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:CSNA3) nesta segunda-feira (01).

Por meio da Companhia Florestal do Brasil, a CSN ofereceu R$ 928 milhões pela geradora hidrelétrica, um ágio de 10,93% sobre o preço mínimo de R$ 836,9 milhões definido em edital.

A oferta bateu a última proposta oferecida pela Auren Energia (BOV:AURE3), do grupo Votorantim e do CPPIB, que havia ofertado R$ 927,2 milhões.

Histórico

Em 2021, visando à privatização, o governo do Rio Grande do Sul desverticalizou sua concessionária integrada Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) em 3 empresas diferentes: distribuidora CEEE-D, transmissora CEEE-T e geradora CEEE-G. Depois de vender a distribuidora (para a Equatorial EQTL3 em março de 2021) e a transmissora (para a CPFL CPFE3 em julho de 2021), o governo do estado fez hoje a sua 2ª tentativa de leilão da geradora, desta vez bem-sucedida.

A primeira tentativa foi no início deste ano, quando o Rio Grande do Sul estabeleceu o preço mínimo em R$ 1,25 bilhão para sua participação de, aproximadamente, 66% na CEEE-G, mas isso foi visto como muito alto, acabando sem licitantes. Para a 2ª tentativa para este dia 29, o preço mínimo foi reduzido em cerca de 30%.

O vencedor do leilão deverá pagar uma taxa de concessão mínima de R$ 1,66 bilhão para novos contratos de concessão de 30 anos e mudanças do regime de cotas para produtor independente.

A unidade CEEE-G é composta por 15 unidades hidrelétricas consolidadas, todas localizadas no Rio Grande do Sul (3 comercializando energia no mercado livre e 12 em regime de cotas – a serem alteradas para produtor independente com novos contratos) totalizando 921 MW de capacidade instalada (407 MW médios de capacidade assegurada).

A empresa também detém participações em 8 unidades hidrelétricas e 5 ativos eólicos, totalizando 350 MW de capacidade instalada (160 MW médios de capacidade assegurada) na participação da CEEE-G.

O vencedor do leilão deve concluir a construção do complexo eólico Povo Novo (52,5 MW de capacidade instalada, R$ 250 milhões de capex restante previsto), que enfrentou problemas com fornecedores, e tem a opção de adicionar 82 MW de capacidade instalada (34,4 MWavg assegurada) por meio da expansão e repotenciação das UHEs existentes.

Na avaliação do BBI, no cenário-base, o valor patrimonial total da CEEE-G é de, aproximadamente, R$ 1,7 bilhão.

Informações Infomoney