O conselho de administração da Localiza, aprovou o aumento do capital social de, no mínimo, R$ 33.000.000,00 e, no máximo, R$ 150.700.000,00, mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal para subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:RENT3) nesta segunda-feira (26).

Serão emitidas, no mínimo, 600.000 ações e, no máximo, 2.740.000 ações. O preço de emissão será R$ 55,00 por ação.

Os acionistas terão direito de preferência para subscrever ações na proporção de 0,0027925957 nova ação ordinária para cada 1 ação de que forem titulares no fechamento do pregão da B3 do dia 28 de setembro de 2022.

Em termos percentuais, os acionistas poderão subscrever uma quantidade de novas ações que representem 0,27925957% do número de ações de que for titular no fechamento pregão da B3 da Data de Corte. As frações de ações decorrentes do cálculo do percentual para o exercício do direito de subscrição, serão desconsideradas.

Tais frações serão posteriormente agrupadas em números inteiros de ações, as quais serão objeto do rateio de sobras, podendo ser subscritas pelos subscritores que manifestarem o seu interesse nas sobras no período de subscrição.

As Ações de emissão da Companhia adquiridas a partir do dia 29 de setembro de 2022 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direitos de subscrição.

As ações a serem emitidas farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos e JCP que vierem a ser declarados pela Companhia após a homologação do Aumento de Capital.

O pagamento do preço de emissão poderá ser feito à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição; ou mediante a utilização do crédito (líquido de Imposto de Renda) relativo aos juros sobre capital próprio declarados na reunião do Conselho de Administração realizada na presente data.

O prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações terá início em 29 de setembro de 2022 (inclusive) e término em 31 de outubro de 2022 (inclusive).

VISÃO DO MERCADO

Citi

Com dúvidas crescentes sobre como a Localiza planeja financiar a renovação de sua frota, o Citi tem uma visão cautelosa sobre os anúncios da empresa sobre pagamentos de juros sobre capital próprio e aumento de capital, diz o banco, em relatório.

“Embora esses dois itens sejam relativamente pequenos e não pareçam mover a agulha coletivamente, um aumento de capital parece pelo menos sinalizar tacitamente a disposição da administração de ver suas ações como moeda”, escrevem os analistas Stephen Trent e Filipe Nielsen.

Segundo eles, o último movimento ocorre porque a empresa já havia diluído seus acionistas no início deste ano ao adquirir a Unidas.

A Localiza anunciou antes da abertura do mercado que está pagando R$ 346 milhões de juros sobre capital próprio aos acionistas registrados em 28 de setembro, e também anunciou um aumento de capital privado, que oscilaria entre R$ 33 milhões e R$ 151 milhões.

Citi tem recomendação de venda com preço-alvo de R$ 49,00…