A Sequoia Logística e Transportes divulgou a realização da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para colocação privada, no montante total de R$ 300 milhões.

O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SEQL3) nesta quinta-feira (02).

Serão emitidas 300 debêntures simples com valor unitário de R$ 1 mil cada. A quantidade final de papéis a ser alocada em cada série será definida após a conclusão do procedimento de bookbuilding.

Sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira série, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa mínima de 1,55% e máximo de 1,80%.

Já sobre as debêntures da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a um determinado porcentual ao ano, a ser definido de acordo com o procedimento de bookbuilding, limitado à maior taxa entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de spread de 1,75%; ou 7,60%, observado o porcentual mínimo, sendo este o maior entre a taxa interna de retorno NTN-B, com vencimento em 15 de agosto de 2025, acrescida de sobretaxa de 1,50%; ou 7,35%.

Informações BDM