A Americanas aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, em série única, com a distribuição de 100.000 papéis. O valor unitário de cada debênture será de R$ 10.000,00.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:AMER3) nesta quinta-feira (06).
Os recursos líquidos captados pela companhia por meio da integralização das debêntures serão utilizados para fazer frente às dívidas da companhia com vencimentos previstos para 2022 e 2023. O prazo de vencimento dos papéis será de cinco anos, a contar da data da emissão.
Sobre a remuneração, as debêntures terão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI de um dia, over extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (B3SA3), acrescida exponencialmente de spread equivalente a 1,55% ao ano base de 252 dias úteis.
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