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Está no ar o especial com todas as carteiras recomendadas para o mês de outubro de 2022.
Referências:
Em setembro, o índice Ibovespa registrou alta de 0,47%.
O Índice de dividendos (IDIV) recuou -1,80%.
O índice de Small Caps (SMLL) caiu -1,84%.
O Índice de fundos imobiliários (IFIX) apresentou alta de 0,49%.
O Índice de BDRs (BDRX) teve desempenho negativo de -8,38%.
ÁGORA
Carteira Recomendada Mensal Top 10 – Outubro
Ação incluída: B3 (B3SA3)
Ação excluída: BTG Pactual (BPAC11)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
Carteira Arrojada – Outubro
Ação incluída: Eletrobras (ELET6)
Ação excluída: Rede D’Or (RDOR3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET6) | 20% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 20% |
| Iguatemi (IGTI11) | 20% |
| Arezzo (ARZZ3) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
| Empresas | Peso |
| Energisa (ENGI11) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% |
| Tim (TIMS3) | 20% |
Carteira Small Caps – Outubro
Ação incluída: Ânima (ANIM3)
Ação excluída: Santos Brasil (STBP3)
| Empresas | Peso |
| Ânima (ANIM3) | 20% |
| Alupar (ALUP11) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
| Simpar (SIMH3) | 20% |
Carteira Top Global – Outubro
Ação incluída: ASML (ASML34)
Ação excluída: Comcast (CMCS34)
| Empresas | Peso |
| ASML (ASML34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Mondelez (MDLZ34) | 10% |
| Disney (DISB34) | 10% |
| iShares S&P 500 (IVVB11) | 10% |
| Visa (VISA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
ATIVA
Carteira Strategy
A carteira Strategy da Ativa recuou -0,39% no mês de setembro.
A carteira Strategy apresentou alta de 0,4% em 2022.
Ações incluídas: B3 (B3SA3), Hapvida (HAPV3) e Eletrobras (ELET6)
Ações excluídas: Raia Drogasil (RADL3) e Vibra Energia (VBBR3), Eletrobras (ELET3)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 7,5% |
| Hapvida (HAPV3) | 5,0% |
| Eletrobras (ELET6) | 7,5% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 2,5% |
| PetroRio (PRIO3) | 2,5% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 7,5% |
| Totvs (TOTS3) | 7,5% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 7,5% |
| Vale (VALE3) | 7,5% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 12,5% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 5,0% |
| Localiza (RENT3) | 7,5% |
| Multiplan (MULT3) | 5,0% |
| Assaí (ASAI3) | 5,0% |
Carteira Recomendada de Dividendos – Outubro
A carteira de dividendos da Ativa teve baixa de -8,3% em setembro.
No ano, a carteira tem alta de 6,2%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10,0% |
| Petrobras (PETR4) | 15,0% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 15,0% |
| Vale (VALE3) | 15,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% |
| Engie (EGIE3) | 10,0% |
| Marfrig (MRFG3) | 15,0% |
| Copel (CPLE6) | 10,0% |
Destaque positivo: OUJP11 (2,6%).
Fechou negativo: BRCR11 (-0,2%).
Fundos excluídos: TG Ativo Real (TGAR11) e Ourinvest JPP (OUJP11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| NCH Receb. Imob. | (NCHB11) | 10,0% |
| REC Rec. Imob. | (RECR11) | 10,0% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 10,0% |
| Mauá Capital Rec. Imob. | (MCCI11) | 10,0% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10,0% |
| Mogno CRI High Grade | (MGCR11) | 10,0% |
| HSI Mall | (HSML11) | 10,0% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 7,5% |
| BTG Pactual Corporate Office | (BRCR11) | 7,5% |
| Guardian Logística | (GALG11) | 7,5% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 7,5% |
BANCO INTER
Carteira recomendada Retorno – Outubro
A carteira recomendada Retorno do Banco Inter variou -2,6% em setembro.
Destaques positivos: Cyrela (29,6%), Itaúsa (6,3%), Lojas Renner (5,2%) e Gerdau (4,8%).
Destaques negativos: Minerva (-18,8%), Petrobras (-10,3%) e Rede D’Or (-10,8%).
No ano, a carteira acumula rentabilidade de 13,5%.
| Empresas | Peso | Preço-Alvo (R$) |
| BB Seguridade (BBSE3) | 9,0% | 30,00 |
| Cyrela (CYRE3) | 11,0% | 23,00 |
| EDP Brasil (ENBR3) | 9,0% | 24,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 10,0% | 35,00 |
| Itaúsa (ITSA4) | 10,5% | 12,00 |
| Lojas Renner (LREN3) | 10,5% | 36,00 |
| Multiplan (MULT3) | 10,5% | 26,00 |
| Rede D’Or (RDOR3) | 9,0% | 64,00 |
| Sabesp (SBSP3) | 10,5% | 52,00 |
| Vale (VALE3) | 10,0% | 83,00 |
Fundos Imobiliários – Outubro
Em setembro, a carteira FII do Banco Inter avançou 0,91%.
No ano, a carteira valorizou 8,66%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Fundos | Ticker |
| Vinci Logística | (VILG11) |
| Hedge Brasil Shopping FII | (HGBS11) |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) |
| FII RBR Alpha Fundo de Fundo | (RBRF11) |
| Kinea Índice de Preços FII | (KNIP11) |
| FII RBR Rendimento High Grad | (RBRR11) |
Carteira BDRs – Outubro
Em setembro, a carteira de BDRs do Banco Inter caiu -6,5%.
Fechou positiva: CVS (0,86%).
Destaques negativos: Comcast (-15,33%), General Motors (-13,64%) e Goldman Sachs (-8,20%).
A carteira teve retorno de -19,7% no acumulado do ano, enquanto o índice BDRX caiu -30,8%.
| Empresas | Peso |
| ConocoPhillips (COPH34) | 10,0% |
| Costco (COWC34) | 10,0% |
| CVS (CVSH34) | 10,5% |
| First Solar (FSLR34) | 10,0% |
| General Motors (GMCO34) | 10,0% |
| Goldman Sachs (GSGI34) | 10,0% |
| Merck (MRCK34) | 9,5% |
| Microsoft (MSFT34) | 10,0% |
| Morgan Stanley (MSBR34) | 9,5% |
| Procter & Gamble (PGCO34) | 10,5% |
BB INVESTIMENTOS
Carteira Fundamentalista
A Carteira Fundamentalista da BB Investimentos caiu -1,53% em setembro.
Destaques positivos: Banco ABC (7,79%) e Bradesco (4,75%).
Destaques negativos: Petrobras (-10,32%), Caixa Seguridade (-6,59%) e Alupar (-4,39%).
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), Magazine Luiza (MGLU3), Ambev (ABEV3), MRV (MRVE3), Cyrela (CYRE3), Vale (VALE3) e Cogna (COGN3)
Ações excluídas: Caixa Seguridade (CXSE3), Vibra Energia (VBBR3), Banco ABC (ABCB4), Localiza (RENT3), Multiplan (MULT3), Petrobras (PETR4) e Alupar (ALUP11)
| Empresas | Peso |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Magazine Luiza (MGLU3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Cogna (COGN3) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Cielo (CIEL3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
Carteira 5+
A carteira Top 5 da BB Investimentos caiu -7,5% em setembro.
Destaques negativos: CBA (-10,6%) e Rede D’Or (-10,53%)
Toda a carteira foi alterada para outubro.
Ações incluídas: Brasilagro (AGRO3), Cyrela (CYRE3), Direcional (DIRR3), Itaúsa (ITSA4) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: CPFL Energia (CPFE3), Pão de Açúcar (PCAR3), Taesa (TAEE11), Unipar (UNIP6) e Rede D’Or (RDOR3)
| Empresas | Peso |
| Brasilagro (AGRO3) | 20% |
| Cyrela (CYRE3) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
Dividendos – Setembro a novembro
| Empresas | Peso |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Copasa (CSMG3) | 10% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10% |
| Sul América (SULA11) | 10% |
| Unipar (UNIP6) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| CCR Rodovias (CCRO3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
Small Caps – Outubro
A carteira Small Caps variou -4,83% em setembro.
Fecharam positivas: Vulcabras (2,58%) e Ferbasa (0,21%).
Destaques negativos: CBA (-10,6%), Smartfit (-8,65%), LOGG3 (-7,48%) e Unipar (-6,35%).
Apenas as ações da Vulcabras permaneceram na carteira de outubro de 2022.
| Empresas | Peso |
| Brasilagro (AGRO3) | 12,5% |
| Bradespar (BRAP4) | 12,5% |
| CBA (CBAV3) | 12,5% |
| Direcional (DIRR3) | 12,5% |
| Lavvi (LAVV3) | 12,5% |
| Irani (RANI3) | 12,5% |
| Ser Educacional (SEER3) | 12,5% |
| Vulcabras (VULC3) | 12,5% |
Carteira FII Renda – Fundos Selecionados – Outubro
A carteira Renda do BB Investimentos caiu 0,1% em setembro.
Em 2022, subiu 6,47%.
Fundos incluídos: Valora CRI (VGIP11) e Mérito Des. Imob. (MFII11)
Fundos excluídos: BTG Log (BTLG11) e REC Receb. (RECR11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| Mérito Des. Imob. | (MFII11) | 12,5% |
| Valora CRI | (VGIP11) | 12,5% |
| RBR Alpha | (RBRF11) | 12,5% |
| XP Selection | (XPSF11) | 12,5% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 12,5% |
| Banestes Rec | (BCRI11) | 12,5% |
| CSHG Rec. | (HGCR11) | 12,5% |
| Kinea Rend. | (KNCR11) | 12,5% |
Carteira FII Ganho de Capital – Outubro
Em setembro, a carteira Ganho de Capital do BB Investimentos subiu 2,10%.
No ano, subiu 15,02%.
Fundo incluído: REC Receb. (RECR11)
Fundo excluído: HSI Malls (HSML11)
| Fundos | Ticker | Peso |
| REC Receb. | (RECR11) | 12,5% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 12,5% |
| Kinea FoF | (KFOF11) | 12,5% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 12,5% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 12,5% |
| RBR Log | (RBRL11) | 12,5% |
| VBI CRI | (CVBI11) | 12,5% |
| Autonomy Ed. | (AIEC11) | 12,5% |
BDRs – Outubro
Apenas as ações da Airbnb ficaram na carteira para outubro.
Ações incluídas: Walmart (WALM34), Abbvie (ABBV34), Santander (BCSA34), Deere (DEEC34), Netflix (NFLX34), Starbucks (SBUB34) e Uber (U1BE34)
Ações excluídas: Amazon (AMZO34), Ford Motor (FDMO34), Alphabet (GOGL34), Lowe’s (LOWC34), Microsoft (MSFT34), PayPal (PYPL34) e Apple (AAPL34)
| Empresas | Peso |
| Walmart (WALM34) | 12,5% |
| Abbvie (ABBV34) | 12,5% |
| Santander (BCSA34) | 12,5% |
| Deere (DEEC34) | 12,5% |
| Netflix (NFLX34) | 12,5% |
| Starbucks (SBUB34) | 12,5% |
| Uber (U1BE34) | 12,5% |
| Airbnb (AIRB34) | 12,5% |
BTG PACTUAL
Carteira 10SIM
Em setembro, a carteira 10SIM da BTG Pactual variou +3,2%.
Destaques positivos: MRV (22,8%), WEG (13,8%), Itaú (8,8%), Arezzo (6,5%) e Totvs (2,8%).
Fecharam negativas: Rumo (-8,6%), ELET6 (-5,7%) e Vibra (-4,3%).
No ano, a carteira acumula uma alta de 22,7%.
Ações incluídas: B3 (B3SA3), Localiza (RENT3), Lojas Renner (LREN3) e Cyrela (CYRE3)
Ações excluídas: MRV (MRVE3), Totvs (TOTS3), WEG (WEGE3) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Rumo (RAIL3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
Dividendos – Outubro
Em setembro, a carteira de dividendos da BTG Pactual teve uma performance de -4,27%.
Destaques positivos: Itaú (8,79%), Bradesco (4,75%) e Tim (3,84%).
Destaques negativos: Minerva (-18,83%), Cosan (-13,01%), SLC (-10,93%) e Banco do Brasil (-6,98%).
No ano, a carteira tem alta de 18,16%.
Ações incluídas: Vale (VALE3), Cury (CURY3) e B3 (B3SA3)
Ações excluídas: Tim (TIMS3), SLC Agrícola (SLCE3) e Cosan (CSAN3)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Eletrobras (ELET3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
Small Caps
Em setembro, a carteira BTG SMLL apresentou alta de 1,2%.
Fecharam positivas: Cury (32,6%), Intelbras (7,0%) e Blau (3,0%).
Destaques negativos: BK Brasil (-11,4%), 3R Petroleum (-4,8%), Locaweb (-3,7%) e Desktop (-3,7%).
No ano, a carteira subiu 17,1%.
Ações incluídas: Grupo Soma (SOMA3) e Fleury (FLRY3)
Ações excluídas: Sinqia (SQIA3) e Blau (BLAU3)
| Empresas | Peso |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Grupo Vamos (VAMO3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
| BK Brasil (BKBR3) | 10% |
| Cury (CURY3) | 10% |
| Desktop (DESK3) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da BTG Pactual valorizou 1,64% no mês de setembro.
Destaques positivos: RCRB11 (6,29%), FEXC11 (4,27%) e BTCR11 (3,84%).
Fecharam negativas: BTRA11 (-5,43%), RBRR11 (-5,03%), RBRP11 (-1,22%) e BRCR11 (-0,20%).
No ano, a carteira tem alta de 8,48%.
Fundos incluídos: JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)
| Fundo | Ticker | Peso |
| JS Real Estate Multigestão FII | (JSRE11) | 2,5% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 5,0% |
| RBR Rendimento High Grade | (RBRR11) | 6,0% |
| BTG Pactual Crédito Imobiliário | (BTCR11) | 12,5% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | (KNCR11) | 17,5% |
| BTG Pactual Terras Agricolas | (BTRA11) | 2,5% |
| HSI Logística FII | (HSLG11) | 7,5% |
| Vinci Logística FII | (VILG11) | 7,5% |
| Bresco Logística FII | (BRCO11) | 2,5% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 2,5% |
| BTG Pactual Corporate Office Fund | (BRCR11) | 8,0% |
| Rio Bravo Renda Corporativa | (RCRB11) | 5,0% |
| CSHG Real Estate FII | (HGRE11) | 8,0% |
| BTG Pactual Fundo de CRI FII | (FEXC11) | 1,5% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 12,5% |
BDRs
Em setembro, a carteira de BDRs da BTG Pactual teve desempenho negativo de -6,5%.
Fechou positiva: J&J.
Destaques negativos: Disney, American Tower (-12,10%) e Occidental Petroleum (-11,42%).
No ano, a carteira acumula uma variação de -12,1%.
Ações incluídas: JPMorgan Chase (JPMC34) e Rio Tinto (RIOT34)
Ações excluídas: Costco (COWC34) e American Tower (T1OW34)
| Empresas | Peso |
| JPMorgan Chase (JPMC34) | 10% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 10% |
| Thermo Fischer (TMOS34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Disney (DISB34) | 10% |
| Ulta Beauty (U1LT34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
ELITE
Carteira Recomendada
No mês de setembro, a carteira da Elite Investimentos caiu -3,85%.
Destaques positivos: JHSF (19,35%) e Lojas Renner (5,87%).
Destaques negativos: Marfrig (-24,94%), Cosan (-13,01%), CBA (-10,97%), Movida (-9,97%) e Taurus (-5,87%).
A carteira mensal da Elite caiu -7,45% em 12 meses. No ano, caiu -2,75%.
Ação incluída: Aliansce Sonae (ALSO3)
Ação excluída: Taurus (TASA4)
| Empresas | Peso |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Movida (MOVI3) | 10% |
| Cosan (CSAN3) | 10% |
| CBA (CBAV3) | 10% |
Carteira Valor – Outubro
Ações incluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Vale (VALE3) e Unipar (UNIP6)
Ações excluídas: Ambipar (AMBP3), Marfrig (MRFG3) e PetroRio (PRIO3)
| Empresas | Peso |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| Unipar (UNIP6 | 20% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 20% |
| Lojas Renner (LREN3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
Em setembro, a carteira de dividendos da Elite recuou -0,90%.
Destaques positivos: Vale (11,69%), Itaúsa (6,61%) e Bradesco (3,08%).
Destaques negativos: Taesa (-6,55%), BB Seguridade (-6,05%) e Engie (-4,91%).
Em 2022, avançou 10,09%. Em 12 meses, subiu 11,12%.
Ações incluídas: CPFL Energia (CPFE3) e Unipar (UNIP6)
Ações excluídas: Engie (EGIE3) e Taesa (TAEE11)
| Empresas | Peso |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Unipar (UNIP6) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| Telefônica (VIVT4) | 10% |
| Energias do Brasil (ENBR3) | 10% |
| Vibra Energia (BRDT3) | 10% |
| Bradesco (BBDC3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
Small Caps
No mês de setembro, a carteira de Small Caps da Elite obteve desempenho positivo de 1,90%.
Destaques positivos: Mills (11,45%), Trisul (10,06%), Multilaser (9,17%), Bemobi (8,00%) e ABC Brasil (7,79%).
Destaques negativos: Movida (-9,97%) e Alupar (-4,39%).
No ano, a carteira avançou 0,04%. Em 12 meses, -10,32%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| Movida (MOVI3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Siqia (SQIA3) | 5% |
| Trisul (TRIS3) | 5% |
| Brasilagro (AGRO3) | 5% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Multilaser (MLAS3) | 5% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| Mills (MILS3) | 5% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Ambipar (AMBP3) | 10% |
| Bemobi (BMOB3) | 5% |
BDRs
Em setembro, a carteira de BDR da Elite recuou -4,69%.
Destaque positivo: Starbucks (4,26%), Walmart (1,72%) e UnitedHealth (0,93%).
Destaques negativos: UPS (-13,60%), Disney (-13,56%) e Coca-Cola (-5,41%).
No ano, a carteira recuou -35,84%. Em 12 meses, -27,86%.
Ações incluídas: Microsoft (MSFT34) e Johnson & Johnson (JNJB34)
Ações excluídas: Bank of America (BOAC34), United Health (UNHH34), Coca-Cola (COCA34) e Walmart (WALM34)
| Empresas | Peso |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 15% |
| Abbott (ABTT34) | 10% |
| Starbucks (SBUB34) | 15% |
| Costco (COWC34) | 10% |
| United Parcel Service (UPSS34) | 15% |
| Disney (DISB34) | 10% |
EMPIRICUS
Mensal – Outubro
Ações incluídas: Mills (MILS3) e Direcional (DIRR3)
Ações excluídas: Petrobras (PETR3) e Log-In (LOGN3)
| Empresas | Peso |
| Cielo (CIEL3) | 20% |
| Direcional (DIRR3) | 20% |
| M. Dias Branco (MDIA3) | 20% |
| Mills (MILS3) | 20% |
| Positivo (POSI3) | 20% |
| Empresas |
| Hypera (HYPE3) |
| Marisa (AMAR3) |
| Grupo Soma (SOMA3) |
| Ecorodovias (ECOR3) |
| Ambev (ABEV3) |
| Intelbras (INTB3) |
| Lavvi (LAVV3) |
| Sabesp (SBSP3) |
| BRF (BRFS3) |
GENIAL
Carteira Recomendada Mensal
A carteira Ibovespa 10+ da Genial apresentou alta de 0,05% no mês de setembro.
A carteira acumula uma alta de 6,60% em 2022.
Ações incluídas: PetroRio (PRIO3), Sabesp (SBSP3), Transmissão Paulista (TRPL4), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Assaí (ASAI3), BB Seguridade (BBSE3), CCR Rodovias (CCRO3), Taesa (TAEE11) e Totvs (TOTS3)
| Empresas | Peso |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Unipar (UNIP6) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Americanas (AMER3) | 10% |
Top Ibovespa 5+
A carteira Ibovespa Top 5+ da Genial teve baixa de -5,40% em setembro.
No ano, a carteira acumula uma baixa de -20,98%.
Ações incluídas: Eletrobras (ELET3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: BB Seguridade (BBSE3) e Rumo (RAIL3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Pão de Açúcar (PCAR3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Rede D’Or (RDOR3) | 20% |
Small Caps 8+
A carteira Small Caps 8+ da Genial apresentou alta de 5,56% no mês de setembro.
No ano, a carteira acumula uma alta de 3,25%.
Ações incluídas: Lavvi (LAVV3) e Multiplan (MULT3)
Ações excluídas: Arezzo (ARZZ3) e Cury (CURY3)
| Empresas | Peso |
| Lavvi (LAVV3) | 12,50% |
| Multiplan (MULT3) | 12,50% |
| Petz (PETZ3) | 12,50% |
| Unipar (UNIP6) | 12,50% |
| Vivara (VIVA3) | 12,50% |
| Irani (RANI3) | 12,50% |
| Randon (RAPT4) | 12,50% |
| Intelbras (INTB3) | 12,50% |
Micro Caps
A carteira Micro Caps 5+ da Genial apresentou alta de 1,26% no mês de setembro.
No ano, a carteira acumula uma alta de 7,27%.
Ação incluída: Plano & Plano (PLPL3)
Ação excluída: BR Partners (BRBI11)
| Empresas | Peso |
| Plano & Plano (PLPL3) | 20% |
| CSU (CARD3) | 20% |
| Track&Field (TFCO4) | 20% |
| Mills (MILS3) | 20% |
| Allied (ALLD3) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira Dividendos 5+ da Genial apresentou alta de 4,69% no mês de setembro.
Em 2022, a carteira acumula alta de 23,10%.
Ações incluídas: Eletrobras (ELET3), MRV (MRVE3), Transmissão Paulista (TRPL4) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: EDP Brasil (ENBR3), Cyrela (CYRE3), Taesa (TAEE11) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| MRV (MRVE3) | 20% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
BDRs 5+
A carteira de BDR 5+ da Genial apresentou baixa de -6,29% em setembro.
No ano de 2022 a carteira apresenta rentabilidade baixa de -47,12%.
Ação incluída: Johnson & Johnson (JNJB34)
Ação excluída: Apple (AAPL34)
| Empresas | Peso |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| McDonald’s (MCDC34) | 20% |
| Alphabet (GOGL34) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| Berkshire Hathaway (BERK34) | 20% |
Fundos Imobiliários
Carteira Renda
A Carteira Renda da Genial teve performance de 0,83% com 0,84% de dividendos no mês de setembro.
Destaque positivo: HGCR11 (2,1%).
Destaque negativo: VISC11 (-0,8%).
Fundos incluídos: Kinea Rend. Imob. (KNCR11) e CSHG Renda Urbana (HGRU11)
Fundos excluídos: Vinci Shopping Centers (VISC11), Mauá Capital Receb. Imob. (MCCI11) e CSHG Recebíveis Imobiliários (HGCR11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12M (%) |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 35,0% | 11,3% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 15,0% | 7,7% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 17,5% | 7,7% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 17,5% | 7,1% |
| Guardian Logística | (GALG11) | 15,0% | 10,2% |
Carteira Valor
No mês de agosto, o desempenho da Carteira Valor da Genial foi de +2,0%.
Destaque positivo: PATL11 (8,2%).
Destaque negativo: RBRL11 (-2,2%).
Fundo excluído: Malls Brasil Fundo Inv. Imob. (MALL11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12m (%) |
| RBR Log (RBRL11) | (RBRL11) | 17,5% | 9,0% |
| More Real Estate (MORE11) | (MORE11) | 15% | 11,3% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 15% | 14,1% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 20% | 7,7% |
| Plural Recebiveis Imobiliarios | (PLCR11) | 15% | 15,3% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 17,5% | 8,3% |
GUIDE
Top Picks
No mês de setembro, o portfólio Top Picks da Guide caiu -0,1%.
Em 12 meses, a carteira caiu -9,2%. No ano, subiu 5,2%.
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4), Ambev (ABEV3), Yduqs (YDUQ3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Equatorial (EQTL3), Magazine Luiza (MGLU3) e Totvs (TOTS3)
| Empresas | Peso |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| WEG (WEGE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
Carteira Valor
A carteira Valor da Guide Investimentos valorizou 2,08% em setembro.
No ano, a carteira acumula uma variação de 13,11%.
Ações incluídas: Assaí (ASAI3), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Totvs (TOTS3), Hypera (HYPE3) e Petrobras (PETR4)
| Empresas | Peso |
| Assaí (ASAI3) | 20% |
| Vale (VALE3) | 20% |
| WEG (WEGE3) | 20% |
| Lojas Renner (LREN3) | 20% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
Carteira Recomendada de Dividendos
No mês de setembro, a carteira de dividendos da Guide Investimentos obteve baixa de -0,2%.
Em 12 meses, acumulou alta de 25,9%. No ano, alta de 21,6%.
Ações incluídas: Itaú Unibanco (ITUB4) e Minerva (BEEF3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBSA3) e Equatorial (EQTL3)
| Empresa | Peso |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 15% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 15% |
| Vale (VALE3) | 15% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 15% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Guide investimentos ficou estável no mês de setembro.
Fecharam positivas: Banco ABC (7,8%), Intelbras (7,0%), Vivara (6,9%), Arezzo (6,5%) e Hapvida (4,0%).
Fecharam negativas: Minerva (-18,8%), 3R Petroleum (-4,8%), Alupar (-4,4%) e Locaweb (-3,7%).
Em 12 meses, a carteira de Small Caps da Guide teve baixa de -4,2%. No ano, alta de 0,2%.
Ação incluída: Direcional (DIRR3)
Ação excluída: 3R Petroleum (RRRP3)
| Empresas | Peso |
| Direcional (DIRR3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| Hapvida (HAPV3) | 10% |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| Alupar (ALUP11) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
| Locaweb (LWSA3) | 10% |
BDRs
A carteira BDRs da Guide caiu -6,0% em setembro.
Fecharam positivas: J&J (5,2%), Walmart (1,7%) e Rio Tinto (1,5%).
Destaques negativos: Nike (-18,5%), GM (-13,6%), Apple (-9,3%), Alphabet (-8,9%) e Amazon (-7,2%).
Em 12 meses, a carteira caiu -19,1%. No ano, caiu -26,1%.
Não houve alteração na carteira para outubro.
| Empresa | Peso |
| General Motors (GMCO34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
| Nike (NIKE34) | 10% |
| Apple (AAPL34) | 10% |
| Chevron (CHVX34) | 10% |
| Amazon (AMZO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Rio Tinto (RIOT34) | 10% |
| Coca-Cola (COCA34) | 10% |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de Fundos Imobiliários da Guide Investimentos desvalorizou -0,2% em setembro.
Destaques positivos: CPTS11 (3,45%) e HGCR11 (1,83%).
Destaque negativo: RBRR11 (-5,03%).
Em 12 meses, a carteira valorizou 11,4%. No ano, subiu 7,0%.
Considerando uma média ponderada por pesos, a carteira apresenta um Dividend Yield de 10,6% e VM/VP de 0,94x respectivamente.
Carteira sem alteração para outubro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| RBR Alpha FoF (RBRF11) | (RBRF11) | 10% |
| BTG Corp. Offices (BRCR11) | (BRCR11) | 10% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
| Bresco Log. | (BRCO11) | 15% |
| RBR Rend. High Grade | (RBRR11) | 10% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 5% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 10% |
| Vinci Shopping Centers | (VISC11) | 10% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 10% |
Itaú BBA
Carteira Top 5 – 04 de outubro de 2022
Ação incluída: Movida (MOVI3)
Ação excluída: Marcopolo (POMO4)
| Empresas | Peso | Upside |
| Movida (MOVI3) | 20% | 67,0% |
| Sabesp (SBSP3) | 20% | 12,1% |
| Hypera (HYPE3) | 20% | 18,3% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% | 56,0% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% | 34,4% |
Dividendos – 19 de setembro 2022
| Empresas | Peso | DY 2022 |
| Bradesco (BBDC4) | 20% | 9,6% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 20% | 11,2% |
| Copasa (CSMG3) | 20% | 14,7% |
| Marcopolo (POMO4) | 20% | 7,7% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 20% | Restrito |
Small Caps – 04 de outubro 2022
Ação incluída: Movida (MOVI3)
Ação excluída: Marcopolo (POMO4)
| Empresas | Peso |
| Movida (MOVI3) | 10% |
| Banco Inter (BIDI11) | 10% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% |
| Boa Safra (SOJA3) | 10% |
| Quero-Quero (LJQQ3) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
| GPS (GGPS3) | 10% |
| Oi (OIBR3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Banco ABC (ABCB4) | 10% |
BDRs – Outubro
Em 2022, a carteira tem queda de -26,7% contra -30,8% do índice BDRX.
Ação incluída: Johnson & Johnson (JNJB34)
Ação excluída: Pfizer (PFIZ34)
| Empresas | Peso |
| Johnson & Johnson (JNJB34) | 20% |
| Coca-Cola (COCA34) | 20% |
| Microsoft (MSFT34) | 20% |
| UnitedHealth (UNHH34) | 20% |
| Chevron (CHVX34) | 20% |
Fundos Imobiliários – Outubro
| Fundos | Ticker | Peso |
| HSI Malls | (HSML11) | 5,00% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5,00% |
| RBR Properties | (RBRP11) | 5,00% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10,00% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10,00% |
| VBI Log | (LVBI11) | 10,00% |
| Kinea Índice de Preços | (KNIP11) | 11,25% |
| CSHG Recebíveis Imob. | (HGCR11) | 11,25% |
| Kinea High Yield | (KNHY11) | 11,25% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 11,25% |
MIRAE ASSET
A carteira recomendada Meta da Mirae Asset de setembro caiu 0,2%.
Destaques positivos: Itaú (8,8%), Ambev (1,8%), Multiplan (1,0%) e Sabesp (0,9%).
Destaques negativos: ELET6 (-5,7%), Assaí (-4,6%) e Transmissão Paulista (-3,7%).
No ano, a carteira Meta desvalorizou -7,6%.
Ações incluídas: MRV (MRVE3), Yduqs (YDUQ3), CPFL Energia (CPFE3) e Vale (VALE3)
Ações excluídas: Ferbasa (FESA4), Transmissão Paulista (TRPL4), Randon (RAPT4) e Santos Brasil (STBP3)
| Empresas | Peso |
| MRV (MRVE3) | 10% |
| Yduqs (YDUQ3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
Carteira Recomendada de Dividendos
A carteira de dividendos da Mirae Asset recuou -1,0% no mês de setembro.
Destaques positivos: JHSF (19,4%), Itaú (8,8%) e Itaúsa (6,6%).
Destaques negativos: Petrobras (-10,3%), Cemig (-9,4%) e Taesa (-6,5%).
No ano, a carteira subiu 4,5%.
Ação incluída: Vale (VALE3)
Ação excluída: Petrobras (PETR4)
| Empresas | Peso |
| Vale (VALE3) | 10% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Cemig (CMIG4) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| JHSF (JHSF3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
Small Caps
A carteira Small Caps da Mirae Asset teve desempenho negativo de -2,8% no mês de setembro.
Destaques positivos: Fleury (12,2%) e Met. Gerdau (6,2%).
Destaques negativos: Minerva (-18,8%), SLC Agrícola (-10,9%) e Movida (-10,0%).
No ano, a carteira acumula uma baixa de -11,2%.
Ações incluídas: 3R Petroleum (RRRP3) e Banrisul (BRSR6)
Ações excluídas: Ferbasa (FESA4) e Movida (MOVI3)
| Empresas | Peso |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Banrisul (BRSR6) | 10% |
| Multiplan (MULT3) | 10% |
| Minerva (BEEF3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Taesa (TAEE11) | 10% |
| Santos Brasil (STBP3) | 10% |
| Gerdau Met. (GOAU4) | 10% |
Fundos Imobiliários
A carteira de fundos imobiliários da Mirae Asset subiu 0,7% em setembro.
Destaques positivos: TRXF11 (5,4%) e FEXC11 (4,3%).
Destaque negativo: MGFF11 (-2,2%)
A carteira tem alta de 15,2% no acumulado do ano.
Carteira sem alteração para outubro.
| Fundos | Ticker | Peso |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% |
| BTG Pactual Logística | (BTLG11) | 10% |
| CSHG Logística | (HGLG11) | 10% |
| BTG Pactual Fundo de CRI | (FEXC11) | 10% |
| RBR Alpha Fundo dos Fundos | (RBRF11) | 10% |
| Mogno Fundo de Fundos | (MGFF11) | 10% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% |
| Vinci Renda Fundo de Inv. | (VISC11) | 10% |
| XP Malls | (XPML11) | 10% |
MODALMAIS
Carteira mensal – Outubro
Apenas as ações da Alpargatas permaneceram no portfólio.
Ações incluídas: Eztec (EZTC3), Itaúsa (ITSA4), Lojas Renner (LREN3), Vale (VALE3) e WEG (WEGE3)
Ações excluídas: Sabesp (SBSP3), Vibra Energia (VBBR3), Banco do Brasil (BBAS3), Assaí (ASAI3) e Alpargatas (ALPA4)
| Empresas |
| Eztec (EZTC3) |
| Itaúsa (ITSA4) |
| Lojas Renner (LREN3) |
| Vale (VALE3) |
| WEG (WEGE3) |
MYCAP
Carteira Top 10
A carteira Top 10 da MyCAP caiu -3,12% em setembro.
Fecharam positivas: Gerdau (4,71%), Irani (3,80%) e PetroRio (1,03%).
Destaques negativos: Cosan (-13,10%), Banco do Brasil (-7,76%) e ELET3 (-7,19%).
Ações incluídas: Bradesco (BBDC4), Grupo Soma (SOMA3) e SLC Agrícola (SLCE3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), Gerdau (GGBR4) e Santos Brasil (STBP3)
| Empresas | Peso | Preços-Alvo (R$) |
| Bradesco (BBDC4) | 10% | 21,50 e 22,20 |
| Grupo Soma (SOMA3) | 10% | 14,55 e 16,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% | 49,00 e 51,00 |
| PetroRio (PRIO3) | 10% | 29,50 e 30,15 |
| Assaí (ASAI3) | 10% | 20,00 e 23,30 |
| Cosan (CSAN3) | 10% | 22,40 e 24,60 |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% | 21,00 e 24,00 |
| Eletrobras (ELET3) | 10% | 48,00 e 53,00 |
| Telefônica (VIVT3) | 10% | 44,00 e 47,00 |
| Irani (RANI3) | 10% | 9,40 |
Carteira Top 5
A carteira top 5 da MyCAP recuou -3,04% no mês de setembro.
Ação incluída: Bradesco (BBDC4)
Ação excluída: Banco do Brasil (BBAS3)
| Empresas | Peso |
| Bradesco (BBDC4) | 20% |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
| Irani (RANI3) | 20% |
| Assaí (ASAI3) | 20% |
Dividendos
Em setembro, a carteira de dividendos da MyCAP teve rentabilidade de -5,61%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| Eletrobras (ELET3) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% |
| Randon (RAPT4) | 20% |
| Petrobras (PETR4) | 20% |
BDRs
A carteira de BDRs da MyCAP desvalorizou -6,93% em setembro.
Fechou positiva: Walmart (1,86%).
Destaques negativos: Meta (-13,54%), UPS (-12,10%), Mastercard (-9,37%) e Alphabet (-8,94%).
Desde Jan/21, a carteira tem baixa de -18,39%, contra -19,02% do índice BDRX.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| Target (TGTB34) | 10% |
| Diamondback Energy (F1AN34) | 10% |
| Verizon (VERZ34) | 10% |
| Cisco Systems (CSCO34) | 10% |
| Alphabet (GOGL34) | 10% |
| Meta Platforms (M1TA34) | 10% |
| United Parcel Services (UPSS34) | 10% |
| Mastercard (MSCD34) | 10% |
| Microsoft (MSFT34) | 10% |
| Walmart (WALM34) | 10% |
NU INVEST
Dividendos
Em setembro, a carteira de dividendos da Nu Invest desvalorizou -0,67%.
Em 12 meses, a carteira subiu 12,86%. No ano, subiu 11,32%.
Ação excluída: Aura Minerals (AURA33)
| Empresas | DY 12m |
| Gerdau (GGBR4) | 5,8% |
| Hypera (HYPE3) | 3,2% |
| CPFL Energia (CPFE3) | 10,3% |
| Kepler Weber (KEPL3) | 4,2% |
| Vale (VALE3) | 9,1% |
| JBS (JBSS3) | 6,6% |
| Petrobras (PETR4) | 26,4% |
| BrasilAgro (AGRO3) | 11,3% |
| Coca-Cola (COCA34) | 3,1% |
| Itaúsa (ITSA4) | 4,8% |
| Alupar (ALUP11) | 6,9% |
Small Caps – Outubro
Ação incluída: Vivara (VIVA3)
Ações excluídas: Ferbasa (FESA4) e Aura Minerals (AURA33)
| Empresas |
| Vivara (VIVA3) |
| Jalles Machado (JALL3) |
| Petz (PETZ3) |
| Kepler Weber (KEPL3) |
| BrasilAgro (AGRO3) |
| Minerva (BEEF3) |
| Intelbras (INTB3) |
| Irani (RANI3) |
| Arezzo (ARZZ3) |
| 3R Petroleum (RRRP3) |
ÓRAMA
Carteira mensal
Em setembro, a carteira mensal da Órama registrou baixa de -3,8%.
Destaques positivos: Aliansce Sonae e Vale.
Destaques negativos: BRF e CVC.
No ano, a carteira mensal tem queda de -19,4%.
Ação incluída: Auren (AURE3)
Ação excluída: BRF (BRFS3)
| Empresas | Peso | Preço-alvo (R$) | Upside |
| Auren (AURE3) | 10% | 19,50 | 41,3% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% | 23,40 | 18,5% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% | 30,01 | 25,5% |
| Vale (VALE3) | 10% | 85,00 | 23,7% |
| CVC (CVCB3) | 10% | 15,00 | 134,4% |
| Suzano (SUZB3) | 10% | 64,50 | 51,9% |
| Simpar (SIMH3) | 10% | 19,25 | 94,4% |
| Grupo Ultra (UGPA3) | 10% | 27,01 | 123,0% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% | 21,09 | 8,7% |
| Via (VIIA3) | 10% | 7,00 | 117,4% |
Dividendos – Outubro
No mês de setembro, a carteira Órama dividendos teve um desempenho negativo de -1,2%.
Destaques positivos: Wilson Sons (6%).
Destaque negativo: Minerva (-14%).
No ano, a carteira acumula uma rentabilidade de +32,5%.
Ação incluída: Engie (EGIE3)
Ação excluída: Banco ABC (ABCB4)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | DY 12m | Upside |
| Engie (EGIE3) | 50,70 | 3,58% | 30,9% |
| Bradesco (BBDC4) | 23,40 | 3,21% | 18,8% |
| Minerva (BEEF3) | 22,10 | 5,67% | 73,2% |
| Wilson Sons (PORT3) | 12,08 | 4,89% | 29,3% |
| Klabin (KLBN11) | 20,67 | 6,83% | 23,6% |
Small Caps – Outubro
Em setembro, a carteira de Small Caps da Órama desvalorizou -2,8%.
Destaque positivo: Ânima (10%).
Destaque negativo: Gafisa.
No ano, a carteira tem rentabilidade de -25,8%.
Ação incluída: Locaweb (LWSA3)
Ação excluída: Gafisa (GFSA3)
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Locaweb (LWSA3) | 15,00 | 67,4% |
| Oceanpact (OPCT3) | 8,00 | 232,0% |
| Ânima (ANIM3) | 11,23 | 88,7% |
| Simpar (SIMH3) | 19,25 | 97,2% |
| Via (VIIA3) | 7,00 | 122,2% |
Fundos Imobiliários – Outubro
A carteira Órama FII segue inalterada para outubro.
Fundo incluído: Riza Akin (RZAK11)
Fundo excluído: RBR Properties (RBRP11)
| Fundos | Ticker | Peso | DY 12 m |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 5% | 7,03% |
| BC Fund | (BRCR11) | 5% | 8,37% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 5% | 12,59% |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 5% | 7,53% |
| Riza Akin | (RZAK11) | 10% | 16,16% |
| Rio Bravo High Grade | (RBHG11) | 10% | 16,00% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% | 7,60% |
| BTG Logística | (BTLG11) | 10% | 8,52% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 8,80% |
| Devant Recebíveis Imob. | (DEVA11) | 10% | 16,78% |
| RBR Crédito Imob. | (RBRY11) | 10% | 14,54% |
| Valora RE III | (VGIR11) | 10% | 12,84% |
| Média | 100% | 11,90% |
Destaques positivos: Eli Lily (7,32%) e Merck (4,15%).
Destaque negativo: Occidental Petroleum (-14,35%).
No ano, a carteira variou -31,7%.
| Empresas | Preço-Alvo (R$) | Upside |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 148,37 | 27,8% |
| Colgate Palmolive (COLG34) | 69,69 | 25,9% |
| Eli Lilly (LILY34) | 1.054,46 | 25,6% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | 225,37 | 41,6% |
| Merck (MRCK34) | 75,45 | 30,8% |
PAGBANK
Carteira SuperPag – Outubro
Em setembro, a carteira SuperPag registrou alta de 3,62%.
Destaque positivo: Cury (32,55%).
Destaque negativo: SLC Agrícola (-10,93%).
No ano, a carteira desvalorizou -3,77%.
Ações incluídas: Cyrela (CYRE3) e Lojas Renner (LREN3)
Ações excluídas: Cury (CURY3) e Vibra Energia (VBBR3)
| Empresas | Peso |
| Cyrela (CYRE3) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Alpargatas (ALPA4) | 10% |
| Atacadão (CRFB3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Iguatemi (IGTI11) | 10% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
PagBank Top 5 – Outubro
| Empresas | Peso |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% |
| Carrefour (CRFB3) | 20% |
| Lojas Renner (LREN3) | 20% |
| Iguatemi (IGTI11) | 20% |
| PetroRio (PRIO3) | 20% |
Carteira de dividendos – (Carteira Rendeira) – Outubro
A carteira rendeira de setembro da PagBank registrou baixa de -1,93%.
Fechou positiva: Itaú (8,80%).
Destaque negativo: Banco do Brasil (-7,07%).
No ano, a carteira rendeu 5,38%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso | DY 12M |
| Alupar (ALUP11) | 20% | 4,58% |
| Energisa (ENGI11) | 20% | 8,07% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 20% | 8,24% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 20% | 2,50% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 20% | 7,40% |
Destaques negativos: Halliburton (-19,23%) e Disney (-13,56%).
No ano, a carteira Internacional caiu -20,56%.
Ação excluída: Halliburton (HALI34)
| Empresas | Peso |
| Airbnb (AIRB34) | 20% |
| Disney (DISB34) | 20% |
| Philip Morris (PHMO34) | 20% |
| Exxon Mobil (EXXO34) | 20% |
| Pfizer (PFIZ34) | 20% |
Fundos Imobiliários – Outubro
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| Valora Re III | (VGIR11) | 20% | 1,29% |
| Bresco | (BRCO11) | 20% | 0,61% |
| BTG Pactual Log. | (BTLG11) | 20% | 0,72% |
| HSI Malls | (HSML11) | 20% | 0,72% |
| CSH Renda Urb. | (HGRU11) | 20% | 0,66% |
PLANNER
Carteira Recomendada
A carteira Planner valorizou 0,57% no mês de setembro.
Fecharam positivas: Aliansce Sonae (13,20%), Equatorial (11,25%), Vale (11,69%) e Itaúsa (6,61%).
Fecharam negativas: SLC Agrícola (-10,93%), Simpar (-9,72%), Usiminas (-6,23%), Copel (-5,60%) e Camil (-4,55%).
No ano, a carteira acumula uma variação de +4,72%.
Ações incluídas: Engie (EGIE3), Gerdau (GGBR4), Multiplan (MULT3) e Telefônica (VIVT3)
Ações excluídas: Aliansce Sonae (ALSO3), Equatorial (EQTL3), Simpar (SIMH3) e Usiminas (USIM5)
| Empresas | Preço-Justo (R$) |
| Engie (EGIE3) | 47,00 |
| Gerdau (GGBR4) | 26,00 |
| Multiplan (MULT3) | 25,30 |
| Telefônica (VIVT3) | 44,00 |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 57,00 |
| Randon (RAPT4) | 12,50 |
| Itaúsa (ITSA4) | 13,20 |
| Copel (CPLE6) | 7,50 |
| Vale (VALE3) | 90,00 |
| Camil (CAML3) | 14,00 |
Dividendos
A carteira de dividendos da Planner subiu 2,29% em setembro.
No ano, a carteira acumula alta de 18,92%.
Apenas as ações da Bradespar ficaram no portfólio.
Ações incluídas: Iochpe-Maxion (MYPK3), Klabin (KLBN11), Porto Seguro (PSSA3) e Santander (SANB11)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), B3 (B3SA3), Copasa (CSMG3) e Ferbasa (FESA4)
| Empresas |
| Iochpe-Maxion (MYPK3) |
| Klabin (KLBN11) |
| Porto Seguro (PSSA3) |
| Santander (SANB11) |
| Bradespar (BRAP4) |
SAFRA
Carteira Mensal – Outubro
Em setembro, a carteira recomendada do Safra teve uma alta de 0,18%.
No ano, a carteira tem alta de 23,46%.
Ação incluída: Iguatemi (IGTI11)
Ação excluída: CPFL Energia (CPFE3)
| Empresas | Peso |
| Iguatemi (IGTI11) | 7% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 13% |
| Hapvida (HAPV3) | 10% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 16% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 6% |
| Petrobras (PETR4) | 10% |
| Vale (VALE3) | 8% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
Dividendos – Outubro
| Empresas | Peso | DY 2022 |
| Bradespar (BRAP4) | 10% | 10% |
| Porto Seguro (PSSA3) | 10% | 5,8% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% | 3,5% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% | 5,3% |
| BB Seguridade (BBSE3) | 10% | 8,6% |
| Tim (TIMS3) | 10% | 6,9% |
| Eletrobras (ELET6) | 10% | 3,5% |
| Engie (EGIE3) | 10% | 9,4% |
| Energisa (ENGI11) | 10% | 3,9% |
| Alupar (ALUP11) | 10% | 6% |
SANTANDER
Mensal – Outubro
Em setembro, a carteira do Santander valorizou 0,46%.
Em 12 meses, a carteira subiu 4,23%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| Hypera (HYPE3) | 6% |
| Assaí (ASAI3) | 7% |
| Eletrobras (ELET6) | 8% |
| Suzano (SUZB3) | 8% |
| Totvs (TOTS3) | 8% |
| Multiplan (MULT3) | 9% |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 10% |
| Localiza (RENT3) | 10% |
| BTG Pactual (BPAC11) | 10% |
| Petrobras (PETR4) | 11% |
| Vale (VALE3) | 13% |
TERRA
Carteira recomendada
A carteira mensal da Terra Investimentos caiu -0,11% em setembro.
Fecharam positivas: Vale (11,69%), Lojas Renner (5,77%), Gerdau (4,80%), Bradesco (4,75%) e PetroRio (0,81%).
Fecharam negativas: Marfrig (-24,94%), Ecorodovias (-15,19%), Dexco (-4,98%), Vibra (-4,54%) e Klabin (-3,61%).
No ano, a carteira subiu 6,86%. Em 12 meses, subiu 4,58%.
Ação incluída: Americanas (AMER3)
Ação excluída: PetroRio (PRIO3)
| Empresas | Peso |
| Americanas (AMER3) | 10% |
| Vibra Energia (VBBR3) | 10% |
| Dexco (DXCO3) | 10% |
| Vale (VALE3) | 10% |
| Bradesco (BBDC4) | 10% |
| Klabin (KLBN11) | 10% |
| Gerdau (GGBR4) | 10% |
| Lojas Renner (LREN3) | 10% |
| Ecorodorias (ECOR3) | 10% |
| Marfrig (MRFG3) | 10% |
Dividendos
A carteira de dividendos da Terra investimentos valorizou 0,68% em setembro.
Fecharam positivas: Bradespar (8,54%) e Itaúsa (6,57%).
Fecharam negativas: Copel (-5,60%), Engie (-4,91%) e Telefônica (-1,22%).
No ano, a carteira valorizou 13,38%. Em 12 meses, 17,52%.
A carteira segue inalterada para outubro.
| Empresas | Peso |
| Itaúsa (ITSA4) | 20% |
| Telefônica (VIVT3) | 20% |
| Copel (CPLE6) | 20% |
| Bradespar (BRAP4) | 20% |
| Engie (EGIE3) | 20% |
Small Caps
A carteira de Small Caps da Terra Investimentos caiu -4,50% em setembro.
Fecharam positivas: BR Malls (14,30%) e Banrisul (5,76%).
Destaques negativos: BRF (-18,74%), Embraer (-15,70%), Raízen (-13,43%), SLC agrícola (-10,93%), Petz (-6,09%).
No ano, a carteira subiu 4,06%. Em 12 meses, alta de 0,96%.
Ação incluída: Vivara (VIVA3)
Ação excluída: Banrisul (BRSR6)
| Empresas | Peso |
| Vivara (VIVA3) | 10% |
| 3R Petroleum (RRRP3) | 10% |
| Raízen (RAIZ4) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| SLC Agrícola (SLCE3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| BR Malls (BRML3) | 10% |
| BRF (BRFS3) | 10% |
| Sul América (SULA11) | 10% |
| Embraer (EMBR3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
Destaques positivos: TRXF11 (5,40%), CPTS11 (3,45%) e VILG11 (3,17%).
No ano, a carteira subiu 6,81%. Em 12 meses, +9,48%.
A carteira de FIIs da Terra Investimentos segue inalterada para outubro.
| Empresas | Ticker | Peso | DY 12m |
| CSHG Real Estate | (HGRE11) | 10% | 7,50% |
| BTG Pactual Fundo de Fundos | (BCFF11) | 10% | 8,99% |
| Vinci Logística | (VILG11) | 10% | 7,53% |
| Riza Terrax | (RZTR11) | 10% | 13,76% |
| Kinea Índices de preços | (KNIP11) | 10% | 17,42% |
| TRX Real Estate | (TRXF11) | 10% | 8,69% |
| Bresco Logística | (BRCO11) | 10% | 7,01% |
| TG Ativo Real | (TGAR11) | 10% | 12,65% |
| Capitânia Securities II | (CPTS11) | 10% | 14,18% |
| BTG Pactual Agro Logística | (BTAL11) | 10% | 9,79% |
TORO INVESTIMENTOS
Carteira mensal – Outubro
| Empresas | Peso |
| Ambev (ABEV3) | 10% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10% |
| B3 (B3SA3) | 10% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Transmissão Paulista (TRPL4) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Assaí (ASAI3) | 10% |
| Hypera (HYPE3) | 10% |
| Sabesp (SBSP3) | 10% |
| Pague Menos (PGMN3) | 10% |
WARREN
Warren Picks 10+ – Outubro
Ações incluídas: Aliansce Sonae (ALSO3) e Eztec (EZTC3)
Ação excluída: Banco do Brasil (BBAS3)
| Empresas | Peso |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| Randon (RAPT4) | 15,0% |
| Fleury (FLRY3) | 10,0% |
| PetroRio (PRIO3) | 10,0% |
| Simpar (SIMH3) | 10,0% |
| JBS (JBSS3) | 10,0% |
| Energisa (ENGI11) | 7,5% |
| Grupo Soma (SOMA3) | 5,0% |
| Suzano (SUZB3) | 5,0% |
| Klabin (KLBN11) | 5,0% |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 5,0% |
| Eztec (EZTC3) | 5,0% |
Carteira de dividendos – Outubro
Ação incluída: Itaúsa (ITSA4)
| Empresas | Peso |
| Brasilagro (AGRO3) | 15,0% |
| JBS (JBSS3) | 12,5% |
| Engie (EGIE3) | 12,5% |
| EDP Brasil (ENBR3) | 12,5% |
| B3 (B3SA3) | 12,5% |
| Petrobras (PETR4) | 10,0% |
| Itaúsa (ITSA4) | 10,0% |
| Banco do Brasil (BBAS3) | 10,0% |
| Energisa (ENGI11) | 5,0% |
Small Caps – Outubro
Ação incluída: Aliansce Sonae (ALSO3)
Ação excluída: Ambipar (AMBP3)
| Empresas | Peso |
| Aliansce Sonae (ALSO3) | 10% |
| Brasilagro (AGRO3) | 10% |
| PetroRio (PRIO3) | 10% |
| Intelbras (INTB3) | 10% |
| Petz (PETZ3) | 10% |
| Arezzo (ARZZ3) | 10% |
| Sanepar (SAPR11) | 10% |
| Banco Pan (BPAN4) | 10% |
| Fleury (FLRY3) | 10% |
| Simpar (SIMH3) | 10% |
Micro Caps – Outubro
| Empresas | Peso |
| Armac (ARML3) | 10% |
| Oceanpact (OPCT3) | 10% |
| Fras-le (FRAS3) | 10% |
| Taurus (TASA4) | 10% |
| Irani (RANI3) | 10% |
| Vittia (VITT3) | 10% |
| Melnick (MELK3) | 10% |
| Sinqia (SQIA3) | 10% |
| Randon (RAPT4) | 10% |
| Petrorecôncavo (RECV3) | 10% |
Fundos Imobiliários – Outubro
| Fundos | Ticker | Peso |
| Vectis Juro Real | (VCJR11) | 5% |
| CSHG Renda Urbana | (HGRU11) | 10% |
| JS Real Estate | (JSRE11) | 10% |
| Kinea Rend. Imob. | (KNCR11) | 15% |
| VBI Prime Properties | (PVBI11) | 5% |
| HSI Malls | (HSML11) | 5% |
| Capitânia REIT FOF | (CPFF11) | 10% |
| Vinci Offices | (VINO11) | 5% |
| CSHG Rec. Imob. | (HGCR11) | 5% |
| Pátria Logística | (PATL11) | 5% |
| XP Malls | (XPML11) | 5% |
| Capitânia Securities | (CPTS11) | 5% |
| RBR Créd. Imob. Log. | (RBRY11) | 5% |
| Rio Bravo Renda Log. | (SDIL11) | 5% |
| Green Towers | (GTWR11) | 5% |
XP INVESTIMENTOS
Carteira Valor – Outubro
Em setembro, a carteira Valor da XP Investimentos subiu 2,88%.
Apenas as ações da Ambev permaneceram na carteira de outubro.
Ações incluídas: Bradesco (BBDC4), Itaú Unibanco (ITUB4), Equatorial (EQTL3) e Fleury (FLRY3)
Ações excluídas: Banco do Brasil (BBAS3), B3 (B3SA3), WEG (WEGE3) e Vale (VALE3)
| Empresas | Preços-Alvo (R$) | Suportes (R$) |
| Bradesco (BBDC4) | 20,60 e 23,33 | 18,64 e 16,15 |
| Itaú Unibanco (ITUB4) | 31,00 e 37,00 | 27,30 e 25,50 |
| Equatorial (EQTL3) | 27,50 e 31,00 | 25,39 e 23,56 |
| Fleury (FLRY3) | 18,40 e 20,60 | 15,85 e 13,84 |
| Ambev (ABEV3) | 16,20 e 17,85 | 15,09 e 12,80 |
Por Fernanda Benatto
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