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Bom dia ADVFN - PEC da transição pode levar dívida a 90% do PIB, grupamento de ações da OI, vencimento de opções e mais

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Esse é o Bom dia, Investidor!   18 de novembro de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!

Bolsas mundiais:  Os mercados globais operam sem uma direção única, com investidores avaliando a trajetória da política monetária após algumas declarações duras de membros do Federal Reserve. As ações asiáticas fecham sem direção.

Na Ásia, as bolsas fecharam em queda em sua maioria, após o índice de preços ao consumidor do Japão para outubro subir 3,6% em comparação com o ano anterior, acima do esperado e no ritmo mais alto em 40 anos. O país viu o mesmo nível pela última vez em fevereiro de 1982, mostraram dados da Refinitiv. Enquanto isso, líderes econômicos da região se reunirão novamente na Tailândia na cúpula da Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico.

Na Europa, as Bolsas operam em alta, com investidores calibrando as apostas para o ritmo de aperto monetária nas principais economias do globo. A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse que a instituição continuará elevando as taxas de juros e pode até precisar restringir a atividade econômica para controlar a inflação, destacando a política monetária como o principal instrumento do banco para a redução do balanço patrimonial. O índice de inflação da região está em 10,6%, muito acima da meta de 2% do BCE e mesmo uma recessão, agora quase certa nos meses de inverno, provavelmente não aliviará as pressões de preços o suficiente para permitir que a instituição pise no freio. Agentes do mercado estão divididos entre precificar um aumento de 50 e 75 pontos-base em dezembro. O ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, disse na quinta-feira (17) que o governo aumentará um imposto sobre as empresas de petróleo e gás e o estenderá às empresas de geração de energia, enquanto busca arrecadar dinheiro para tapar um grande buraco nas finanças públicas. Já nos EUA, economistas do JPMorgan preveem uma “recessão leve” na segunda metade do próximo ano, dadas as expectativas de que o Federal Reserve aperte ainda mais a política monetária em sua batalha contra a inflação.

Nos Estados Unidos,  Os índices operam estáveis, com investidores avaliando resultados corporativos e o tom mais duro de membros do Fed na véspera. As ações da Cisco subiram durante o pregão regular, saltando após a divulgação de resultados. As empresas que divulgaram resultados após o fechamento, como Gap, Ross Stores e Palo Alto Networks, juntaram-se ao mix de empresas que superaram as expectativas. Investidores também repercutem os comentários de mais de meia dúzia de palestrantes do Fed em eventos em todo o país. Na véspera, ganhou destaque a fala do presidente do Fed de St Louis, James Bullard, que sugeriu taxas de juros terminais na faixa de 5% a 7%, mais alta do que o mercado está precificando. Ontem (17), novos dados mostrando pedidos semanais de auxílio-desemprego ficaram abaixo da previsão, reforçando ainda mais a força do mercado de trabalho norte americano.

==> Acompanhe os mercados mundiais pela ADVFN (aqui)

Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 81,23 com baixa de 0,50%.  O Brent opera em baixa de 0,67%, negociado a US$ 89,17.

Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.726,67 (+0,40%). O ouro  é negociado a US$ 1.767,45 por onça-troy (+0,25%).

⇒ Bitcoin – Acompanhe o Mundo Cripto na ADVFN

Minério de ferro:  Os minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 3,29%, a 753,50 iuanes, o equivalente a US$ 105,71.

Coronavírus

O Brasil registrou, em 24 horas, 32.970 casos de covid-19 e mais 71 mortes em consequência da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, desde o início da pandemia, foram confirmados 34.9371.043 casos de covid-19 no país e 688.764 mortes pela doença.

A média diária de novos casos de covid-19 no estado de São Paulo teve uma elevação de 22% nos últimos sete dias. As informações são do Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), atualizados ontem (17). No período de 11 a 17 de novembro, houve, em média, 1.487 novos casos diários no estado. O número é 22,2% superior ao apurado nos sete dias imediatamente anteriores, de 4 a 10 de novembro, quando, em média, ocorreram diariamente 1.216 novas ocorrências.

A Rede de Alerta das Variantes do SARS-CoV-2, coordenada pelo Instituto Butantan, detectou a presença, pela primeira vez no Brasil, de duas novas sublinhagens da cepa Ômicron, do vírus causador da covid-19: a XBB.1 e a CK.2.1.1. O anúncio foi feito ontem (17). Elas foram encontradas em exames realizados entre 16 de outubro e 5 de novembro nas cidades de São Paulo e Ribeirão Preto. Segundo o Butantan, a amostra de XBB.1 já foi detectada em 35 países. O instituto ressalta que, de acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), há evidências preliminares que sugerem que ela pode trazer um risco maior de reinfecção, comparada a outras sublinhagens da Ômicron. Já a amostra de CK.2.1.1 só foi identificada na Alemanha, Estados Unidos, Dinamarca, Espanha e Áustria.

Brasil

A taxa de desemprego ficou estatisticamente estável em 21 das 27 unidades da Federação na passagem do segundo trimestre de 2022 para o terceiro trimestre, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo IBGE. O instituto mostrou ainda que o rendimento médio mensal recebido pelos trabalhadores cresceu em todas as regiões do país no terceiro trimestre de 2022, em relação ao período imediatamente anterior.

Poderes

O ex-ministro da Fazenda e do Planejamento Guido Mantega renunciou ao cargo na equipe do gabinete de transição do presidente eleito. A informação foi confirmada pela equipe do gabinete de transição, que afirmou que Alckmin recebeu a carta de renúncia de Mantega.

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, debateram ontem possibilidades de alterações substantivas na PEC, com redução drástica do impacto fiscal. Segundo aliados de ambos, eles conversaram, por exemplo, sobre 1) a possibilidade de uma redução drástica no impacto fiscal da PEC, que passaria de R$ 198 bilhões para algo em torno de R$ 80 bilhões, 2) de buscar uma fonte de financiamento para os recursos e 3) limitar a duração do waiver a no máximo dois anos.

A PEC da Transição apresentada pelo governo eleito para liberar despesas fora do teto de gastos tem potencial para gerar uma tendência de alta expressiva no endividamento público do país, além de pressionar a inflação e dificultar o trabalho do Banco Central, avaliam analistas ouvidos pela Reuters. Cenários desenhados por economistas que acompanham as contas públicas apontam que o texto apresentado pelo vice-presidente eleito pode levar a dívida bruta do governo, hoje em 77,1% do PIB, a 90% ao fim dos quatro anos do novo governo.

Os juros futuros fecharam a quinta-feira, 17, em alta, refletindo o pessimismo sobre o futuro das contas públicas, com o mercado precificando um cenário de descontrole fiscal a partir da PEC da Transição, embora tenham encerrado o dia bem distantes das máximas vistas pela manhã. O pedido de “waiver” de quase R$ 200 bilhões para gastos com programas sociais assustou o mercado, que agora se apega na esperança de que o Congresso atue para tornar a proposta menos heterodoxa.

Economia

O Ministério da Economia reduziu a projeção de crescimento econômico em 2023 para 2,1%. Anteriormente, a pasta previa um PIB (Produto Interno Bruto) de 2,5% para o Brasil no próximo ano. As informações foram divulgadas na quinta-feira (17) no Boletim Macrofiscal, da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia.

O risco Brasil subiu 5,6% ontem com os investidores preocupados com as repercussões da PEC do Estouro e com o discurso do presidente eleito.

B3: a rotina da Bolsa brasileira não vai mudar durante a Copa do Mundo do Catar. A B3 informou que os horários de funcionamento dos seus sistemas de negociação e pós-negociação serão mantidos durante o campeonato, que acontece entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro.

B3: Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Oi (OIBR3 OIBR4) sobre seu grupamento de ações.

Agenda Econômica

– Reino Unido/ONS: vendas no varejo em outubro (4h)
– Alemanha: Presidente do BCE, Christine Lagarde, discursa no Congresso (5h30)
– CNI: Sondagem Industrial de novembro (10h)
– EUA: Presidente do Fed de Boston, Susan Collins, faz discurso (10h40)
– EUA/NAR: vendas de moradias usadas em outubro (12h)
– EUA/Baker Hughes: poços e plataformas de petróleo em atividade na semana (15h)
Ibovespa e dólar no último pregão:

Ibovespa:  

Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em queda de 0,49%, a 109.702,78 pontos, após o governo de transição apresentar um texto em que propõe tirar do teto de gastos R$ 175 bilhões para o Bolsa Família.

Maiores altas do Ibovespa

WEGE3 +2.16% R$ 39,55
BBDC4 +2.16% R$ 15,54
UGPA3 +1.94% R$ 13,13
MGLU3 +1.80% R$ 3,39
VIIA3 +1.68% R$ 2,41

Maiores baixas do Ibovespa

QUAL3 -10.59% R$ 5,82
ALPA4 -6.54% R$ 15,70
BRFS3 -6.52% R$ 10,45
RRRP3 -6.18% R$ 38,82
B3SA3 -6.04% R$ 11,65

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Dólar    

O dólar fechou em alta de 0,37%, a R$ 5,4017, perto da mínima do dia (R$ 5,4012). Na máxima, registrou R$ 5,5298, com investidores reagindo mal aos detalhes da PEC de transição.

Ifix   

O índice fechou em queda de 1,73%, aos 2.864,01 pontos. O índice oscilou entre o mínimo de 2.859,61 pontos e o máximo de 2.916,02 pontos.

Fonte: CNN, CNBC, Infomoney, TC, G1, Agência Brasil e BDM, estadão, isto é dinheiro.

 

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