A CSN comunica que o Conselho de Administração aprovou sua 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, a ser convolada na espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 460.000.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão.
O fato relevante foi feito pela empresa (BOV:CSNA3) nesta quarta-feira (16).
A emissão será objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme de colocação, tendo como público alvo investidores profissionais.
As debêntures terão prazo de vencimento de 05 anos, contados da data de emissão. Sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread (sobretaxa) correspondente a 1,90% ao ano, base 252 dias úteis.
Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão integralmente utilizados para recomposição parcial dos valores relativos à aquisição de ações representativas de 66,23% do capital social da Companhia Estadual de Geração de Energia Elétrica – CEEE-G.