LONDRES–( BUSINESS WIRE )–HSBC Holdings plc (NYSE:HSBC) anuncia que sua subsidiária integral, HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, firmou hoje um acordo para vender seus negócios bancários no Canadá (‘ HSBC Canadá’ ) para o Royal Bank of Canada (‘ RBC’ ), sujeito a aprovações regulatórias e governamentais (a ‘ Transação’ ).

O HSBC Holdings plc também é negociado na B3 através do ticker (BOV:H1SB34).

O RBC adquirirá 100% das ações ordinárias emitidas do HSBC Canadá por um valor base em dinheiro de CA$ 13,5 bilhões (US$ 10,1 bilhões ¹ ). Além disso, o RBC adquirirá todas as ações preferenciais e a dívida subordinada pendente emitida pelo HSBC Canadá e mantida pelo Grupo HSBC por aproximadamente CA$ 1,1 bilhão (US$ 0,8 bilhão) e CA$ 1,0 bilhão (US$ 0,7 bilhão), respectivamente. Espera-se que a transação seja concluída no final de 2023.

Espera-se atualmente que os impactos financeiros da Transação no Grupo HSBC (base consolidada) sejam (com base nas finanças em 30 de setembro de 2022):

• Um ganho antes dos impostos estimado para a empresa de cerca de US$ 5,7 bilhões ² , incluindo a reciclagem de cerca de US$ 0,6 bilhão em perdas de reservas de conversão de moeda estrangeira. O lucro antes dos impostos estimado na venda será reconhecido por meio de uma combinação da consolidação dos resultados do HSBC Canadá nas demonstrações financeiras da Empresa (entre a data de referência do ativo líquido de 30 de junho de 2022 e até a conclusão) e o ganho restante na venda reconhecido em conclusão. Não haveria imposto sobre o ganho reconhecido na conclusão.

• Como consequência do ganho na venda e alienação dos RWAs do HSBC Canadá, o índice CET1 do Grupo HSBC será aumentado em cerca de 130 pontos-base adicionais acima de nossos planos de capital existentes (com base nos RWAs do Grupo HSBC de US$ 828 bilhões e RWAs do HSBC Canadá com base em PRA de US$ 31 bilhões).

¹ Convertido a uma taxa de câmbio CA$/US$ de 0,7469.

² A maior parte do ganho na venda de c.US$ 5,7 bilhões será reconhecida na conclusão, reduzida pelos ganhos reconhecidos pelo Grupo HSBC no período até a conclusão.

Continuamos a almejar um retorno sobre o patrimônio líquido tangível médio de pelo menos 12% a partir de 2023, excluindo o ganho nessa transação. Continuamos comprometidos com essa meta após a conclusão da venda.

Nossa abordagem de dividendos para 2023 e 2024 continua sendo uma taxa de pagamento de 50%, excluindo ganhos na alienação, e reiteramos nossa política contínua de distribuir capital excedente, quando apropriado. O Conselho considerará proativamente as oportunidades de crescimento orgânico e investimento, e a quantidade apropriada de capital excedente adicional criado como consequência desta Transação a ser devolvido por meio de um dividendo único e/ou recompra de ações (além de qualquer ação existente programa de recompra). Supõe-se que o momento atual de quaisquer distribuições relacionadas a esta Transação seja a partir do início de 2024, após a conclusão.

O acordo de venda segue uma revisão estratégica do HSBC Canadá, que está entre os principais bancos internacionais do Canadá com mais de 130 filiais e mais de 780.000 clientes de varejo e comerciais. A revisão considerou a participação de mercado relativamente baixa do HSBC Canadá e a capacidade do Grupo de investir na expansão e crescimento do HSBC Canadá no contexto de oportunidades em outros mercados e concluiu que o melhor curso de ação estrategicamente para o Grupo HSBC e o HSBC Canadá era vender o o negócio. A transação gerará um valor significativo para o Grupo HSBC.

Noel Quinn, CEO do Grupo HSBC, comentou:

“O HSBC Canadá é um banco rentável e de alto desempenho, com forte liderança e pessoas excepcionais. Sou grato a toda a equipe por seu trabalho árduo em apoiar nossos clientes ao longo de muitos anos. Decidimos vender após uma análise completa do negócio, que avaliou sua posição de mercado relativa no mercado canadense e sua adequação estratégica ao portfólio do HSBC, e concluiu que havia uma vantagem significativa na venda do negócio.

“Estou satisfeito por termos chegado a um acordo com o RBC. O acordo faz sentido estratégico para ambas as partes, e o RBC levará o negócio para o próximo nível. Esperamos trabalhar de perto com a equipe de liderança do RBC para garantir uma transição tranquila para nossos clientes e colegas. A estratégia do nosso grupo permanece inalterada e a conclusão desta transação liberará capital adicional para investir no crescimento de nossos negócios principais e retornar aos acionistas”.

Termos financeiros

Nos termos do Contrato de Compra de Ações datado de 29 de novembro de 2022 (o ‘Contrato’), o RBC adquirirá 100% das ações ordinárias emitidas no HSBC Canadá do HSBC Overseas Holdings (UK) Limited, uma subsidiária integral do HSBC Holdings plc , por uma contraprestação base em dinheiro de CA$ 13,5 bilhões (US$ 10,1 bilhões ³). Além disso, o RBC adquirirá todas as ações preferenciais e a dívida subordinada em circulação emitida pelo HSBC Canadá e mantida pelo Grupo HSBC em seu valor nominal de fechamento (incluindo juros acumulados e direitos a dividendos), que em 30 de junho de 2022 era de aproximadamente CA$ 1,1 bilhão (US$ 0,8 bilhão) e CA$ 1,0 bilhão (US$ 0,7 bilhão), respectivamente. A contraprestação base em dinheiro para o patrimônio comum emitido está sujeita a um ajuste de fuga habitual. Haverá também um ajuste para contribuições adicionais de capital social feitas ao HSBC Canadá. Em 30 de setembro de 2022, o valor contábil do HSBC Canadá atribuível aos acionistas ordinários reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas da empresa era de US$ 3,4 bilhões e o valor total das ações preferenciais e dívida subordinada pendentes era de US$ 0,8 bilhão e US$ 0,7 bilhão, respectivamente.

O Conselho de Administração da Companhia acredita que os termos da Transação são justos e razoáveis ​​e no interesse dos acionistas como um todo. Os termos financeiros e a consideração agregada contemplada da Transação foram definidos após negociações independentes e levando em consideração o valor dos elementos componentes do HSBC Canadá e os motivos da venda descritos abaixo.

³ Convertido a uma taxa de câmbio CA$/US$ de 0,7469

Impacto financeiro da Transação

A venda geraria um ganho antes dos impostos estimado para a Empresa de c.US$ 5,7 bilhões, incluindo a reciclagem de c.US$ 0,6 bilhão em perdas de reservas de conversão de moeda estrangeira (em 30 de setembro de 2022). Espera-se que a maior parte do ganho estimado antes dos impostos na venda seja reconhecida na conclusão, atualmente prevista para o final de 2023. Não haveria imposto sobre o ganho reconhecido na conclusão.

De acordo com os termos do Contrato, o Grupo HSBC manterá o controle do HSBC Canadá até a conclusão e continuará a fazer todo o curso normal das decisões de negócios, sujeito a certos direitos de consentimento detidos pelo Comprador, portanto, os resultados, ativos e passivos do HSBC Canadá continuará a ser reportado nas demonstrações financeiras consolidadas da Empresa entre a data de referência do ativo líquido de 30 de junho de 2022 e a conclusão da Transação. O lucro estimado antes dos impostos na venda será reconhecido por meio de uma combinação da consolidação dos resultados do HSBC Canadá nas demonstrações financeiras da Companhia (entre a data de referência do ativo líquido e até a conclusão), e o ganho remanescente na venda reconhecido na conclusão.

⁴ Valor patrimonial líquido em 30 de junho de 2022 convertido a uma taxa de câmbio CA$/US$ de 0,7744.

⁵ Inclui o resultado abrangente total, os impactos da conversão de moeda estrangeira e o pagamento de dividendos. Em relação aos dividendos, em 22 de julho de 2022, o HSBC Canadá declarou um segundo dividendo provisório de CA$ 90 milhões (US$ 68 milhões) sobre as ações ordinárias do HSBC Canadá em relação ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e CA$ 13 milhões (US$ 10 milhões) de dividendo trimestral regular para o terceiro trimestre de 2022 em todas as séries de ações preferenciais HSBC Canada Classe 1 em circulação, ambas a pagar ao HSBC Holdings plc. Nos termos do Acordo, nenhum outro dividendo de ações ordinárias será declarado ou pago ao HSBC Holdings plc a partir de então, enquanto os dividendos atribuíveis a ações preferenciais continuarão a ser pagos.

⁶ Valor patrimonial líquido em 30 de setembro de 2022 convertido a uma taxa de câmbio CA$/US$ de 0,7292.

⁷ Contraprestação básica de CA$ 13,5 bilhões convertida a uma taxa de câmbio de CA$/US$ de 0,7469 para 100% das ações ordinárias emitidas no HSBC Canadá.

⁸ A reciclagem de reservas de conversão de moeda estrangeira para lucros e perdas não tem impacto de capital incremental.

⁹ A abordagem do índice de pagamento de dividendos de 50% existente da empresa excluirá qualquer ganho relatado na venda desta transação, reconhecido por meio de uma combinação da consolidação dos resultados do HSBC Canadá nas demonstrações financeiras da empresa (entre a data de referência do ativo líquido e até a conclusão) , e o ganho remanescente na venda reconhecido na conclusão.

¹⁰ Índice estimado de capital comum consolidado nível 1 do Grupo HSBC sobre e acima do impacto dos planos de capital existentes calculado usando as demonstrações financeiras datadas de 30 de setembro de 2022 e, portanto, pode ser afetado por circunstâncias surgidas entre esta data e a data de conclusão da Transação. Os impactos estimados são calculados com base nos impactos de lucros e perdas de transações diretas e RWAs relacionados.

Na conclusão, estima-se que a venda do HSBC Canadá reduziria os RWAs em um nível consolidado do Grupo HSBC de acordo com as regras regulatórias do Reino Unido em até US$ 31 bilhões com base em números de 30 de setembro de 2022. O Grupo HSBC tem um índice CET1 consolidado de 13,4% em 30 de setembro de 2022. O impacto do lucro antes dos impostos (excluindo a reciclagem da reserva de conversão em moeda estrangeira que não tem impacto no CET1) juntamente com a redução dos RWAs seria esperado para levar a um aumento estimado no índice de capital consolidado de nível 1 do patrimônio comum consolidado do Grupo HSBC de aproximadamente 130 pontos base acima dos planos de capital existentes (com base no capital do Grupo HSBC e RWAs em 30 de setembro de 2022). O impacto estimado é calculado com base apenas nos impactos diretos nos lucros e perdas da transação e RWAs relacionados.

O Grupo pretende proteger os recursos em dinheiro da Transação de uma perspectiva cambial para minimizar o risco de conversão do equivalente em US$ a CA$ 13,5 bilhões na conclusão. Esta cobertura pode levar a um aumento temporário nos RWAs do Grupo de até c.US$ 10 bilhões com uma redução temporária associada no índice CET1 do Grupo em até c.20bps (com base nos RWAs de US$ 828,3 bilhões em 30 de setembro de 2022) e alguma volatilidade limitada na demonstração de resultados até a conclusão da Transação, momento em que o hedge e os RWAs associados deixarão de existir.

Outras informações

Em 31 de dezembro de 2021, o valor dos ativos brutos do HSBC Canadá era de US$ 94,6 bilhões, incluindo US$ 54,2 bilhões de saldos de empréstimos a clientes e o valor dos ativos líquidos do HSBC Canadá era de US$ 5,4 bilhões. O negócio também tinha um saldo de depósitos de clientes de US$ 58,1 bilhões. O HSBC Canadá gerou US$ 1,51 bilhão e US$ 1,77 bilhão em receitas, incorreu em US$ 0,96 bilhão e US$ 1,04 bilhão em despesas operacionais e reconheceu uma cobrança/(liberação) de US$ 0,24 bilhão e US$ (0,04) bilhão para perdas de crédito esperadas, durante o exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021, respectivamente. O lucro antes dos impostos do HSBC Canadá para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 foi de US$ 0,30 bilhão e US$ 0,76 bilhão, respectivamente. O lucro após impostos do HSBC Canadá para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 foi de US$ 0,23 bilhão e US$ 0,57 bilhão, respectivamente, convertidos pelas taxas de câmbio vigentes nos respectivos períodos. Em 31 de dezembro de 2021, o HSBC Canadá reportou RWAs (com base no PRA) de US$ 30,3 bilhões.

Linda Seymour é a Diretora Executiva e Daniel Hankinson é o Diretor Financeiro do HSBC Canadá.

JP Morgan Cazenove e HSBC Global Banking atuaram como consultores financeiros da Companhia em conexão com a Transação.

A Transação está sendo tratada como uma transação de Classe 2 para fins das Regras de Listagem da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido e, tendo em vista um limite na contraprestação geral da Transação a ser incluída no Contrato, como uma transação divulgável sob as Regras que regem a Listagem de Valores Mobiliários na Bolsa de Valores de Hong Kong Limited (as ‘ Regras de Listagem de Hong Kong ‘).

De acordo com o melhor conhecimento, informação e crença dos Diretores da Empresa, tendo feito todas as investigações razoáveis, o Comprador e seus proprietários efetivos finais são terceiros independentes da Empresa e de suas pessoas conectadas (conforme definido nas Regras de Listagem de Hong Kong).

Este anúncio é divulgado pelo HSBC Holdings plc e contém informações qualificadas como informações privilegiadas para fins do Artigo 7 do Regulamento (UE) No 596/2014, pois faz parte da legislação doméstica do Reino Unido em virtude da União Europeia ( Acordo de Retirada) Lei 2018 (‘ UK MAR ‘), abrangendo informações relacionadas à Transação descrita acima.

Com informações de Businesswire