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A Alpargatas aprovou, a 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries.
O comunicado foi feito pela empresa (BOV:ALPA4) na sexta-feira (02).
As debêntures serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação, sob o regime de garantia firme de colocação, sendo destinadas exclusivamente a investidores profissionais.
A emissão será composta por 800.000 Debêntures em até duas séries, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, perfazendo o valor total da emissão de R$ 800.000.000,00.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, vencendo em 12 de dezembro de 2027, e as da segunda série terão prazo de vencimento de sete anos, vencendo em 12 de dezembro de 2029.
Sobre o saldo do valor nominal unitário das debêntures da primeira e da segunda série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescidas de spread de 1,35% e 1,50% ao ano-base de 252 dias úteis, respectivamente.
Informações EQI
