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Esse é o Bom dia, Investidor! 30 de dezembro de 2022, com tudo o que você precisa saber antes da Bolsa abrir!
Bolsas mundiais: Os índices futuros dos Estados Unidos e bolsa da europa operam no terreno negativo, as bolsas da Ásia fecharam em alta. A Bovespa não opera hoje.
Na Ásia, as bolsas fecharam em alta em seu último pregão do ano, depois que Wall Street se recuperou durante a noite , recuperando a maior parte das perdas do dia anterior. O índice Hang Seng de Hong Kong subiu 0,52%. Na China continental, o Shanghai Composite ganhou 0,6%, para 3.092,6, e o Shenzhen Component subiu 0,27%, para 11.025,28. O S&P/ASX 200 na Austrália subiu 0,26% para encerrar sua sessão em 7.038,7. No Japão, o Nikkei 225 ficou estável para terminar em 26.094.5 enquanto o iene japonês valorizou para permanecer em 132,42 em relação ao dólar americano. As bolsas de valores de Seul estão fechadas para o feriado de Ano Novo e devem retomar as negociações em 2 de janeiro de 2023. Cerca de 9.000 pessoas provavelmente estão morrendo de Covid-19 por dia na China, disse a empresa de dados de saúde Airfinity, com sede no Reino Unido, na quinta-feira, quase dobrando sua estimativa em relação à semana anterior. As infecções por Covid começaram a se espalhar pela China em novembro, acelerando este mês depois que Pequim desmantelou suas políticas rígidas contra a doença, incluindo testes regulares de PCR em sua população e publicação de dados sobre casos assintomáticos. As mortes cumulativas na China desde 1º de dezembro provavelmente chegaram a 100.000, com infecções totalizando 18,6 milhões, disse a Airfinity em comunicado. A empresa afirma que usa modelagem com base em dados das províncias chinesas antes da implantação de recentes mudanças nos casos de notificação. A Airfinity prevê que as infecções por Covid na China atinjam seu primeiro pico em 13 de janeiro, com 3,7 milhões de casos por dia. Isso contrasta com os números de casos relatados pelas autoridades de saúde por dia, depois que uma rede de teste de PCR foi amplamente desmantelada, à medida que as autoridades passaram da prevenção de infecções para o tratamento delas. A previsão da Airfinity é de que as mortes atinjam o pico em 23 de janeiro, cerca de 25.000 por dia, com mortes cumulativas atingindo 584.000 desde dezembro. Desde 7 de dezembro, quando a China alterou sua política, as autoridades relataram 10 mortes por Covid. Autoridades de saúde disseram recentemente que definem uma morte por Covid como a de um indivíduo que morre de insuficiência respiratória causada pela Covid-19, excluindo mortes por outras doenças e condições, mesmo que o falecido tenha testado positivo para o vírus. Em 28 de dezembro, o número oficial de mortes por Covid na China era de 5.246 desde o início da pandemia em 2020. A Airfinity prevê 1,7 milhão de mortes em toda a China até o final de abril, de acordo com seu comunicado.
Na Europa, Os mercados europeus operam em baixa. Os mercados europeus estão a caminho de seu pior ano desde 2018, já que a guerra da Rússia na Ucrânia, a alta inflação e o aperto da política monetária prejudicaram os ativos de risco em todo o mundo. O índice pan-europeu Stoxx 600 começou o último dia de negociação de 2022 com queda de mais de 12% desde a virada do ano, seu pior desempenho desde um declínio anual de 13,24% em 2018. Na abertura de hoje, FTSE 100 do Reino Unido cai 0,35%, o CAC 40 cai 0,6% e o DAX alemão tem queda de 0,5%. O Stoxx 600 caiu 0,4%.
Nos Estados Unidos, Os índices futuros operam no terreno negativo no momento. Ontem (29), mercado deixou momentaneamente em segundo plano as preocupações com o risco de recessão global e com o aperto monetário do Fed, apostando que a reabertura da economia chinesa a partir do dia 8 de janeiro pode dar novo fôlego à economia mundial. Nem mesmo a decisão de vários países de aumentar as restrições aos viajantes chineses tirou a empolgação de Nova York. O Dow Jones subiu 1,05%, aos 33.220,80 pontos. O S&P500 ganhou 1,75%, para 3.849,28 pontos. E o Nasdaq avançou 2,59%, para 10.478,09 pontos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sancionou na quinta-feira (29) a lei orçamentária de US$ 1,7 trilhão que manterá o financiamento do governo no próximo ano fiscal e que inclui outro grande pacote para os esforços de assistência à Ucrânia em sua guerra com a Rússia. Biden, que passa o fim de ano em Saint Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, publicou no Twitter uma foto assinando o projeto de lei. A lei orçamentária obteve o respaldo dos republicanos em um Congresso dividido, o que garantiu a sua aprovação e marcou uma nova vitória legislativa para Biden, que conclui seu segundo ano no cargo. A lei inclui US$ 45 bilhões em ajuda econômica e militar de emergência para a Ucrânia, que luta contra a invasão russa desde 24 de fevereiro. Nesse mesmo mês, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, esteve em Washington para pedir um aumento da ajuda americana.
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Os futuros internacionais de petróleo WTI estão sendo negociados a US$ 78,03 com baixa de 0,48%. O Brent opera com baixa de 0,29% negociado a US$ 83,18.
Bitcoin (COIN:BTCUSD) é negociado a US$ 16.510,50 (-0,58%). O ouro é negociado a US$ 1.822,50 por onça-troy (-0,20%).
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Minério de ferro: O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian tem alta de +0,18%, a US$ 110,98.
Coronavírus
O Ministério da Saúde divulgou ontem (29) novos números da pandemia de covid-19 no país. De acordo com levantamento diário feito pela pasta, o Brasil registrou, em 24 horas, 37,6 mil novos casos da doença e 172 óbitos. Desde o início da pandemia, o país acumula 36,3 milhões de casos confirmados da covid-19 e 693,7 mil mortes registradas.
Brasil
O Banco Central adiou mudanças no Pix para viabilizar o pagamento de salários, aposentadorias e pensões pelo Tesouro Nacional a pedido do mercado. Inicialmente, as alterações operacionais entrariam em vigor em 1º de janeiro de 2023. Agora, vão começar a valer no dia 3 de julho do ano que vem, para que os participantes do Pix consigam ter tempo para fazer as adaptações necessárias. “A pedido do mercado, o BC adiou para 3 de julho a vigência dessa faculdade permissão de pagamentos de salários pelo Tesouro, a fim de conceder mais tempo para que os participantes do Pix possam adaptar seus sistemas de conta-salário e de crédito”, explicou o BC, em nota, após questionamento da reportagem sobre a resolução 276, publicada na terça-feira. Os pagamentos pelo Pix foram uma demanda do próprio Tesouro em função da redução dos custos operacionais, segundo o BC.
Poderes
O presidente Jair Bolsonaro decretou luto oficial de três dias pela morte de Pelé. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Edson Arantes do Nascimento, que ficou mundialmente conhecido como Pelé, morreu ontem (29), aos 82 anos, no Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista.
O presidente eleito anunciará na sexta-feira os presidentes da Petrobras, Banco do Brasil e da Caixa, disse o futuro ministro da Fazenda, na quinta-feira (29). Questionado por jornalistas, ele afirmou que os anúncios serão feitos na sexta-feira, mas preferiu não adiantar os nomes. O futuro presidente da Petrobras deverá ser o senador Jean Paul Prates (PT-RN), disseram à Reuters duas pessoas com conhecimento do assunto.
O presidente eleito anunciou em coletiva de imprensa na quinta-feira (29) os nomes que vão liderar os ministérios do seu próximo governo. Os indicados são dos 16 nomes que restavam para fechar as 37 vagas na Esplanada.
Economia
O setor público consolidado registrou déficit primário de R$ 20,1 bilhões em novembro, divulgou o Banco Central do Brasil na quinta (29). O déficit primário acontece quando as receitas com impostos ficam mais baixas que as despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Quando acontece o contrário, há superávit. O resultado engloba o governo federal, estados, municípios e as empresas estatais. O saldo deficitário em outubro aconteceu principalmente por conta do desempenho das contas do governo federal: Governo Central registrou déficit de R$16,5 bilhões; Governos regionais apresentaram déficit de R$3,7 milhões; empresas estatais registraram superávit de R$145 milhões. O resultado representa piora na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando foi registrado superávit primário de R$ 15 bilhões.
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) cedeu 1,5 ponto em dezembro, para 92,2 pontos, menor nível desde fevereiro de 2021 (89,2 pontos), de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV-Ibre). Esta foi a terceira queda consecutiva do indicador, acumulando perda de 9,5 pontos no 4º trimestre de 2022. Em médias móveis trimestrais, o índice também recuou, 3,2 pontos. Em dezembro, o resultado do ICS foi influenciado principalmente pela piora das avaliações sobre a situação atual, mas também das expectativas para os próximos meses. O Índice de Situação Atual (ISA-CST) caiu 2,6 pontos, para 94,3 pontos, menor nível desde março (90,9 pontos). E o Índice de Expectativas (IE-S) cedeu 0,6 ponto, para 90,1 pontos, menor nível desde abril de 2021 (88,7 pontos).
IGP-M registra alta de 0,45% em dezembro.
As ofertas públicas de ativos financeiros, como ações, passam a ter um processo mais agilizado a partir da semana que vem, quando entram em vigor atualizações feitas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em julho, a CVM divulgou atualizações nas normas de ofertas públicas de ativos financeiros, incluindo a possibilidade de obtenção de registro automático para ofertas iniciais de ações (IPO), nos casos de empresas que já preencherem alguns requisitos prévios. “O principal ganho é de agilidade, já que haverá uma importante redução no tempo de análise dessas ofertas”, afirmou Guilherme Benaderet, superintendente de supervisão de mercados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Os novos prazos vão de cinco a 10 dias úteis para a avaliação das emissões de ações e até 12 dias úteis para os títulos de renda fixa e fundos imobiliários. Na CVM, o rito ordinário para verificação direta varia de 20 a 33 dias úteis.
O ano de 2022 reverteu o cenário visto nos últimos anos para os IPO’s (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês). Se em 2020 e 2021 foram registradas 74 estreias na bolsa de valores, a B3, – movimentando cerca de R$ 109,5 bilhões, sendo R$ 43,9 bilhões em 2020 e R$ 65,6 bilhões em 2021 – até dezembro deste ano o mercado de ações teve 26 desistências e nenhum IPO. Os follow-ons foram mais presentes neste ano: 18 operações realizadas em 2022, movimentando R$ 55 bilhões. Ainda assim, o valor foi inferior ao dos últimos 2 anos: 25 follow-ons movimentaram R$ 73,9 bilhões em 2020, e 26 movimentaram R$ 64,8 bilhões em 2021.
Bolsa em 2022
O índice do mercado acionário terminou a quinta-feira (29) em queda de 0,46%, aos 109.734 pontos. O giro financeiro da sessão foi de R$ 24,5 bilhões. Em dezembro, o Ibovespa teve queda pelo segundo mês consecutivo, acumulando baixa de 2,44% no período. Em 2022, a Bolsa acumulou alta de 4,68%. Na mínima do ano, em julho, o Ibovespa chegou a valer pouco mais de 95 mil pontos. Três meses antes, em abril, tocou a máxima, ficando acima dos 121 mil pontos.
As 5 maiores altas do Ibovespa no ano:
| Empresa | Ticker | Cotação | Variação |
| Cielo | CIEL3 | R$ 5,24 | 140,20% |
| PRIO | PRIO3 | R$ 37,21 | 80,02% |
| BB Seguridade | BBSE3 | R$ 33,71 | 74,88% |
| Hypera | HYPE3 | R$ 45,20 | 64,00% |
| Assaí | ASAI3 | R$ 19,47 | 51,70% |
As 5 maiores quedas do Ibovespa no ano:
| Empresa | Ticker | Cotação | Variação |
| IRB | IRBR3 | R$ 0,86 | -78,61% |
| Americanas | AMER3 | R$ 9,65 | -68,75% |
| CVC | CVCB3 | R$ 4,49 | -66,54% |
| Qualicorp | QUAL3 | R$ 5,87 | -64,56% |
| Méliuz | CASH3 | R$ 1,18 | -63,58% |
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Agenda Econômica
EUA: índice de atividade industrial da região de Chicago de novembro (11h45)
China: A leitura do PMI oficial do setor industrial de dezembro (22h)
China: A leitura do PMI oficial do setor de serviços de dezembro (22h)
Ibovespa:
Referência do mercado brasileiro, o principal índice fechou em baixa de 0,46%, aos 109.734,60 pontos, com volume de R$ 24,5 bilhões. Na semana, o índice ficou estável (+0,03%), mas caiu 2,45% em dezembro e subiu 4,69% em 2022.
Maiores altas do Ibovespa
POSI3 +6.83% R$ 9,39
BRFS3 +6.70% R$ 8,28
MRFG3 +4.19% R$ 8,70
SULA11 +3.44% R$ 22,25
SMTO3 +2.31% R$ 26,52
Maiores baixas do Ibovespa
IRBR3 -8.51% R$ 0,86
QUAL3 -4.55% R$ 5,87
FLRY3 -3.74% R$ 15,45
PETZ3 -2.80% R$ 6,26
HAPV3 -2.68% R$ 5,08
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Dólar
O dólar fechou em alta de 0,47%, a R$ 5,279 na compra e R$ 5,280 na venda. No mês, a moeda americana acumulou ganhos de 1,48%. Contudo, teve queda de 5,32% em 2022.
O índice fechou em alta de 0,58% aos 2.867,13 pontos. O índice oscilou entre o mínimo de 2.850,45 pontos e o máximo de 2.867,13 pontos.
