Hot Features
Premium
Cadastre-se para interagir em nossos fóruns de ativos e discutir com investidores ideias semelhantes.
A Gol vem negociando US$ 425 milhões em títulos de dívida (bonds) que têm de ser pagos em 2024.
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:GOLL4) nesta sexta-feira (09).
O objetivo é estender o vencimento para 2027 a 2029, informa o Estadão.
Entre as propostas apresentadas, está a conversão dos bonds em ações do Abra Group, a holding que vai agregar ações da Gol e da colombiana Avianca. Esses títulos são seniores (pagos antes de outros credores, com exceção do Fisco, empregados e bancos), não conversíveis, mas passíveis de serem trocados.
Se a operação for bem sucedida, deve ser seguida por negociações para alongar o prazo de outros US$ 650 milhões de bonds, com vencimento em 2025.
Nesses anos estão concentrados os maiores vencimentos da aérea, que está com nível de alavancagem (relação entre dívida líquida e geração de caixa) de 9,1 vezes.
Informações BDM
