A AstraZeneca (NASDAQ:AZN) está adquirindo a CinCor Pharma Inc (NASDAQ:CINC), desenvolvedora de medicamentos para hipertensão e doenças renais, com sede em Waltham, Ma.
A AstraZeneca plc também é negociada na B3 através do ticker (BOV:A1ZN34).
A gigante farmacêutica britânica disse que a aquisição reforçará seu pipeline cardiorenal adicionando o medicamento baxdrostat (CIN-107) da CinCor para redução da pressão arterial em hipertensão resistente ao tratamento.
De acordo com o acordo, a AstraZeneca iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da CinCor por US$ 26 por ação em dinheiro no fechamento, mais um direito de valor contingente não negociável de US$ 10 por ação em dinheiro a pagar mediante apresentação regulatória específica de um produto baxdrostat.
A parte inicial em dinheiro da contraprestação representa um valor de transação de aproximadamente US$ 1,3 bilhão. Combinados, os pagamentos antecipados e máximos de valor contingente potencial representam, se alcançados, um valor de transação de US$ 1,8 bilhão.
A AstraZeneca acrescentou que adquirirá o caixa e os títulos negociáveis no balanço da CinCor, que totalizaram ~ US$ 522 milhões em 30 de setembro de 2022.
A AstraZeneca disse que o baxdrostat representa um inibidor potencialmente líder da próxima geração da aldosterona sintase (ASI).
“A aquisição do CinCor apoia nosso compromisso com a doença cardiorrenal e fortalece ainda mais nosso canal com o baxdrostat. Níveis excessivos de aldosterona estão associados à hipertensão e a várias doenças cardiorrenais, incluindo doença renal crônica e doença arterial coronariana, e ser capaz de reduzi-la efetivamente ofereceria uma oportunidade muito opção de tratamento necessária para esses pacientes”, disse Mene Pangalos, vice-presidente executivo de P&D de biofarmacêutica da AstraZeneca.
A CinCor disse que os acionistas que detêm cerca de 44,8% das ações ordinárias da CinCor firmaram um acordo com a AstraZeneca para oferecer 100% de suas ações na oferta pública.
Espera-se que a aquisição seja concluída no primeiro trimestre de 2023, sujeita a condições, incluindo autorização antitruste dos EUA e oferta de ações da CinCor representando pelo menos a maioria do número total de ações em circulação.
CINC subiu +150% para US$ 29,45 no pré-mercado de Nova York em 9 de janeiro.
AZN subiu +0,37% para US$ 71,06 no pré-mercado.
Com informações de SeekingAlpha